投资银行部业务骨干

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　　投资银行业务资格包括股票(含B股)、可转换公司债券、国债、企业债券的承销及上市保荐资格。

　　保荐制实施后，中国证监会不再受理证券公司主承销业务资格的申请，凡中国证监会核准的综合类证券公司和比照综合类证券公司，并持续符合中国证监会有关监管要求的，均可按照《证券发行上市保荐制度暂行办法》的要求申请开展主承销业务。

　　证券经纪、证券交易与投资的财务顾问、投资咨询，注册资本最低限额为人民币五千万元;经营单项证券承销与保荐业务的，注册资本最低限额为人民币一亿元;经营证券承销与保荐业务且经营证券自营、证券资产管理、其他证券业务中一项以上的，注册资本最低限额为人民币五亿元。

　　一、保荐人和保荐代表人的资格条件("双保"要求)

　　(一)保荐人--证券公司

　　有下列情形之一的不得成为保荐人：

　　*1.保荐代表人的数量少于2人

　　2.公司治理结构存在重大缺陷，风险控制制度不健全或者未有效执行

　　3.最近24个月因违法、违规被中国证监会从名单中去除

　　4.中国证监会规定的其他情形

　　(二)保荐代表人

　　需通过所任职的保荐人向中国证监会提出申请。

　　1.个人申请注册登记为保荐代表人的，应当具有证券从业资格，取得职业证书必须具有下列条件：

　　(1)投资银行业务经历

　　*(2)通过保荐代表人胜任能力考试成绩合格

　　*(3)要有所在机构的董事长或总经理签名的推荐函

　　(4)未负有数额较大到期未清偿的债务

　　(5)最近36个月未因违法、违规被证券会从名单中除名或者受到惩罚

　　2.保荐代表人有下列行为的，证券会将予以除名P12(7项)，了解一下。

　　二、股票和可转换公司债券的上市保荐业务资格

　　沪、深证券交易所都实行股票和可转换公司债券的上市保荐制度。公司向沪、深证券交易所申请其首次公开发行的股票、上市后发行的新股和可转换公司债券上市，以及公司股票被暂停上市后申请恢复上市的，应当由保荐人推荐。

　　上市保荐人的条件，保荐人应当为经中国证监会注册登记并列入保荐人名单，同时具有沪深证券交易所会员资格的证券经营机构;恢复上市保荐人还应当具有中国证券业协会《证券公司从事代办股份转让主办券商业资格管理办法(试行)》中规定的从事代办股份转让主办券商业务资格。

　　三、国债承销业务的资格条件和资格申请

　　目前，我国国债主要分为记账式国债和凭证式国债(发行、交易市场)

　　记账式国债在证券交易所债券市场和全国银行间债券市场发行并交易。凭证式国债通过商业银行和邮政储汇局的储蓄网点，面向公众投资者发行。

　　2006年7月4日审议通过了《国债承销团成员资格审批办法》，该办法规定国债承销团按照国债品种组建，包括凭证式国债承销团、记账式国债承销团和其他国债承销团。其中记账式国债承销团成员分为甲类成员和乙类成员。

　　中国境内商业银行等存...

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　　2018证券从业投资银行业务试题详解七

　　1、根据《中国证券监督管理委员会发行审核委员会办法》，发审委委员审核股票发行申请文件时，有下列哪些情形时，中国证监会应当决定其回避：(不定项选择)

　　A.发审委委员或者其亲属担任发行人或者保荐人的董事、监事、经理或者其他高级管理人员。

　　B.发审委会议召开前，与本次所审核发行人及其他相关单位或者个人进行过接触。

　　C.发审委委员或者其亲属担任董事、监事、经理或者其他高级管理人员的公司与发行人或者保荐人有行业竞争关系。

　　D.发审委委员或者其亲属、发审委委员所在工作单位持有发行人的股票。

　　E.发审委委员或者其所在工作单位近两年来为发行人提供保荐、承销、审计、评估、法律、咨询等服务。

　　参考答案：A

　　解析：一、《中国证券监督管理委员会发行审核委员会办法》：

　　第十五条 发审委委员审核股票发行申请文件时，有下列情形之一的，应及时提出回避：

　　(一)发审委委员或者其亲属担任发行人或者保荐人的董事(含独立董事，下同)、监事、经理或者其他高级管理人员的;

　　(二)发审委委员或者其亲属、发审委委员所在工作单位持有发行人的股票，可能影响其公正履行职责的;

　　(三)发审委委员或者其所在工作单位近两年来为发行人提供保荐、承销、审计、评估、法律、咨询等服务，可能妨碍其公正履行职责的;

　　(四)发审委委员或者其亲属担任董事、监事、经理或者其他高级管理人员的公司与发行人或者保荐人有行业竞争关系，经认定可能影响其公正履行职责的;

　　(五)发审委会议召开前，与本次所审核发行人及其他相关单位或者个人进行过接触，可能影响其公正履行职责的;

　　(六)中国证监会认定的可能产生利害冲突或者发审委委员认为可能影响其公正履行职责的其他情形。

　　前款所称亲属，是指发审委委员的配偶、父母、子女、兄弟姐妹、配偶的父母、子女的配偶、兄弟姐妹的配偶。

　　第十六条 发行人及其他相关单位和个人如果认为发审委委员与其存在利害冲突或者潜在的利害冲突，可能影响发审委委员公正履行职责的，可以在报送发审委会议审核的股票发行申请文件时，向中国证监会提出要求有关发审委委员予以回避的书面申请，并说明理由。

　　中国证监会根据发行人及其他相关单位和个人提出的书面申请，决定相关发审委委员是否回避。

　　第十七条 发审委委员接受聘任后，应当承诺遵守中国证监会有关对发审委委员的规定和纪律要求，认真履行职责，接受中国证监会的考核和监督。

　　二、个人理解，除a选项情况外，其他情况下，如不产生利害冲突、不影响发审委委员公正履行职责，中国证监会不一定决定发审委委员其回避。

　　2、下列关于会后事项发审委会议的表述，符合有关规定的有：(不定项选择)

　　A.在发审委会议对发行人的股票发行申请表决通过后至中国证监会核准前，发行人发生了与所报送的股票发行申请文件不一致的重大事项，中国证监会有关职能部门可以提请发审...

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　　2018证券从业投资银行业务试题详解三

　　甲城市建设投资有限责任公司拟于2009年发行10亿元的企业债券，下列情形，构成发行障碍的有(各选项无关联)：(不定项选择)

　　A.甲公司2008年的合并资产负债表显示，公司所有者权益为30亿元，其中归属于少数股东的所有者权益为6亿元。

　　B.甲公司拟将本次所筹集资金的全部投入城市道路建设，项目总投资为15亿元。

　　C.甲公司拟将7亿元投入城市道路建设，3亿元用于补充营运资金，项目总投资为15亿元。

　　D.甲公司拟不聘请信用评级机构对本次企业债券进行信用评级。

　　E.甲公司本次企业债券拟不提供担保。

　　　　参考答案：ABCD

　　A.甲公司2008年的合并资产负债表显示，公司所有者权益为30亿元，其中归属于少数股东的所有者权益为6亿元。公司净资产为24亿元，发行企业债不能超过净资产的40%即9.6亿元，题干是要发行10亿元，因此构成发行障碍。

　　B.甲公司拟将本次所筹集资金的全部投入城市道路建设，项目总投资为15亿元。

　　用于固定资产投资项目的，应符合固定资产投资项目资本金制度的要求，原则上累计发行额不得超过该项目总投资的60%。用于收购产权(股权)的，比照该比例执行。用于调整债务结构的，不受该比例限制，但企业应提供银行同意以债还贷的证明;用于补充营运资金的，不超过发债总额的20%。

　　C.甲公司拟将7亿元投入城市道路建设，3亿元用于补充营运资金，项目总投资为15亿元。同上，另外用于补充运营资金的比例不得超过发债总额的20%。

　　D.甲公司拟不聘请信用评级机构对本次企业债券进行信用评级。信用评级是必须的。

　　E.甲公司本次企业债券拟不提供担保。担保非必须。

　　205、某国有控股的有限责任公司为中央企业，拟公开发行企业债券，应由其股东会作出决议;公司在召开股东会前，应当按照《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，将债券发行方案及相关材料报送包括国资委在内的全体股东，国资委出具意见后，由其股东代表在股东会上行使表决权，并及时将审议情况报告国资委。(判断)

　　　　参考答案：对

　　　　解析：《中央企业债券发行管理暂行办法》：

　　第一条 为加强对国务院国有资产监督管理委员会(以下简称国资委)履行出资人职责企业(以下简称中央企业)的监督管理，规范中央企业债券发行行为，防范和控制企业债务风险，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《企业国有资产监督管理暂行条例》(国务院令第378号)等有关法律、行政法规，制定本办法。

　　第二条 中央企业公开发行企业债券、公司债券等中长期债券(以下统称债券)应当符合国家有关法律法规的规定，并按本办法的规定履行相应的决策程序。

　　中央企业发行前款规定以外的其他债券，按照有关法律、行政法规的规定，由中央企业董事会或总经理办...

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　　2018证券从业投资银行业务试题详解十

　　1、根据《证券法》的规定，公司债券上市交易后，公司有下列哪些情形的，由证券交易所决定终止其公司债券上市交易：(不定项选择)

　　A.发行公司债券所募集的资金不按照核准的用途使用，在限期内未能消除的。

　　B.公司情况发生重大变化不符合公司债券上市条件，在限期内未能消除的。

　　C.公司有重大违法行为，经查实后果严重的。

　　D.公司最近三年连续亏损。

　　E.未按照公司债券募集办法履行义务，经查实后果严重的。

　　　　参考答案：A 、B、C 、 E

　　　　解析：一、《证券法》：

　　第五十八条　申请公司债券上市交易，应当向证券交易所报送下列文件：

　　(一)上市报告书;

　　(二)申请公司债券上市的董事会决议;

　　(三)公司章程;

　　(四)公司营业执照;

　　(五)公司债券募集办法;

　　(六)公司债券的实际发行数额;

　　(七)证券交易所上市规则规定的其他文件。

　　申请可转换为股票的公司债券上市交易，还应当报送保荐人出具的上市保荐书。

　　第五十九条　公司债券上市交易申请经证券交易所审核同意后，签订上市协议的公司应当在规定的期限内公告公司债券上市文件及有关文件，并将其申请文件置备于指定场所供公众查阅。

　　第六十条　公司债券上市交易后，公司有下列情形之一的，由证券交易所决定暂停其公司债券上市交易：

　　(一)公司有重大违法行为;

　　(二)公司情况发生重大变化不符合公司债券上市条件;

　　(三)发行公司债券所募集的资金不按照核准的用途使用;

　　(四)未按照公司债券募集办法履行义务;

　　(五)公司最近二年连续亏损。

　　第六十一条　公司有前条第(一)项、第(四)项所列情形之一经查实后果严重的，或者有前条第(二)项、第(三)项、第(五)项所列情形之一，在限期内未能消除的，由证券交易所决定终止其公司债券上市交易。

　　公司解散或者被宣告破产的，由证券交易所终止其公司债券上市交易。

　　第六十二条　对证券交易所作出的不予上市、暂停上市、终止上市决定不服的，可以向证券交易所设立的复核机构申请复核。

　　二、《上海证券交易所公司债券上市规则》：

　　第六章 停牌、复牌、暂停上市、恢复上市、终止上市

　　6.1 发行人于交易日公布第5.3条所含信息时，本所将视情况对相关债券进行停牌处理。发行人按规定要求披露后进行复牌。

　　6.2 债券上市交易后，发行人有下列情形之一的，本所对该债券停牌，并在7个交易日内决定是否暂停其上市交易。

　　(一)公司出现重大违法行为;

　　(二)公司情况发生重大变化不符合债券上市条件;

　　(三)发行公司债券所募集的资金...