金融策划方案【篇1】
1、活动概要
（一）活动背景
我国正处于农村金融动态发展形态中的工业化进程阶段，城乡二元结构突出，农村的农户大部分是道义小农和温饱型农户，金融需求单
一、金额小，为更好地帮助和扶持农村经济有效快速发展，充分发挥邮政银行服务三农的优势，引导群众了解金融知识，实现金融下乡。
（二）活动主题
为有效普及农村金融知识，促进推介金融业务，银行拟开展金融下乡活动，“送金融知识下乡，实现农村金融服务”是活动的主题。为当地村民提供金融咨询，宣传银行金融服务业务，推动新农村建设。
（四）活动类型
金融下乡活动是由银行人员亲自对当地村民进行金融服务，旨在实现普及金融知识、实现农村金融水平、发展银行业务的一项活动。
（五）活动对象及时间地点
1、对象：当地村民
2.时间和地点：周一至周五下乡进行当地活动
2、活动内容
（一）活动目的
为了让客户更好了解金融基础知识，懂得和善于与银行打交道，较好地接受和应用各类金融产品，提高他们对金融知识的认识，有效改善农村金融发展环境，提升金融服务的透明度和普及度调动群众力量推进银行金融业务的可持续发展。具体有以下几个方面：
1、提升银行形象及品牌知名度
2普及理财知识，为客户提供良好的金融服务
三。向目标客户详细介绍旺甫镇支行，推荐适合目标客户的业务和服务
4与目标客户建立联系，为以后的开发做准备
（二）活动策划与实施
根据当地市场和客户情况，由专人负责活动的策划、人员组织、推广和实施。具体内容如下：
1介绍邮政银行及其相关业务。
金融策划方案【篇2】
金融营销活动策划方案
做好金融营销市场，吸收更多的客户，把潜在客户转为主要客户。扩大市场的影响力，提升市场地位。以下是东星资源网小编为大家精心整理的金融营销活动策划方案，欢迎参阅。
金融营销方案1
一、策划目的：
本次策划主要针对金融产品展开营销，包括网上银行，小额贷款卡，和低碳信用卡四种金融产品。其目的在于扩大临汾邮政银行的社会影响力，提升市场地位，提高知名度，拓宽业务范围。
二、营销环境分析：
（一）、宏观环境分析：
1.政治环境。我国现阶段政治环境较稳定，没有出现严重的经济政治冲突、问题。国家的管理为我国居民保证了银行的信誉，使我国居民更放心地参与网上银行的交易活动，支付宝卡通也有了更广泛的发行空间；我国大力支持创新创业，这为小额贷款卡的发展提供了一个良好的条件。
2.自然环境。人类活动在经济发展的同时也给自然环境带来了很大的负担。二氧化碳的大量排放造成的温室效应，使人们更加关注环保问题。为贯彻科学发展观，坚持走“可持续发展”道路，用低碳信用卡为客户建立“个人绿色档案”，这是一个有效的节能减排方法。
3.经济环境。目前，世界整体经济形势仍是较严峻的，国际金融危机对世界经济的增长造成巨大威胁，中国的经济也有着重大阻力。但是，国内的宏观经济是呈稳定增长趋势的，资本市场不断发展及居民费结构和理财观念的转变带来良好契机，政府对银行的支持依然强劲。网上交易、鼓励创业，这些都对国经济的发展起了很大的推动作用。
4.竞争环境。我国加入世贸组织之后，随着国际银行巨头的涌入，如花旗、汇丰等全球知名的大银行团都已经在中国开设了分支机构，他们具有良好的信誉、优质的服务，这对国内的一些银行造成相当的力。我们的银行业必须开辟新的发展空间，因而在此时我们开始了网上银行，小额贷款卡，低碳信用的发展之路。
5.人口环境：20--年1月16日，中国互联网络信息中心（CNNIC）发布《第29次中国互联网络发展状况统计报告》。报告显示，截至20--年12月底，中国网民规模突破5亿，达到5.13亿，全年新增网民5580万报告显示，中国手机网民规模达到3.56亿，同比增长17.5%。随着网络的普及和广泛应用，网上银行、支付宝卡通这样的新兴交易平台，会得到更多人的青睐。另外，人口问题，也使得就业困难的问题更加严峻，创业的人会越来越多，小额贷款能更加体现其优势性。
（二）金融产品SWORT分析
1.优势
（1）信息优势。邮政银行地处临汾，由于长期服务本地市场，邮政银行与地方政府和客户关系密切，对辖区内经济、社会等情况比较熟悉具有较好的环境以及市场优势。
（2）政策优势。政府应建设新农村的要求，加大对农村的投入和政策优惠。银行以支持“三农”和地方经济发展为己任，原则明确，市场目标明确，在本地易得到政府的支持。
（3）环境优势。临汾市持续高速的经济增长，环境及城市化进程的推进。
（4）自身优势。改革开放以来，我国金融业发展很快。在整个金融机构组织体系中，中小型银行是发展最为迅速、最具活力的一个群体，它们以特有的生机与活力，活跃于经济领域，其作用不容小觑。中小银行业务规模发展的快，经济效益良好，经营范围逐渐扩大这是企业自身的发展优势。
2.劣势
（1）知名度。大量的走访、问卷、电话等形式的调查表明，广大市民、中小企业对邮政银行了解甚少；规模不大，便捷性差，也会导致邮政银行不能成为首选。
（2）认知度。临汾邮政银行于20--年3月正式开业，市场对其认知度很低，与四大国有银行相比竞争力处于下风。很多市民对临汾邮政银行的认知只是达到“农村合作信用社”的水平，对于从“邮政储蓄到“商业银行”的转型并不了解。
（3）形式。业务领域狭窄，产品创新能力差，无法为客户量身定做出个性化、差异化的产品，没有及时更新新颖地吸引顾客的业务。
（4）员工水平。经过与其他银行对比，临汾邮政银行员工整体综合素质不高，专业化水平相对较弱。
（5）服务水平。缺乏有效的营销服务体系，售后服务不到位。
3.机遇.
（1）.在产品的推广及服务方面加大力度宣传，拓宽市场份额。如可在学校，娱乐及公共场所进行现场的互动宣传，使得更多的人了解并接触到相关的金融产品。
（2）.政策壁垒的破冰，使农村中小金融机构获得了巨大的发展空间。
（3）世界生态环境日益恶化，发展低碳经济已成为全球共识，开展碳交易正是人们利用市场机制引领低碳经济发展的必由之路。在低碳经济背景下，中国商业银行应积极应对，正视经济转型所带来的机遇与挑战，不断推动金融产品创新，积极参与中国碳交易市场构建，逐步建立健全低碳金融体系，迎接未世界低碳经济新格局的挑战。
（4）.近些年，中国银行业取得了飞速的发展，在经济全球化形势下，中国银行业面临着巨大的机遇：宏观调控给商业银行经营带来的机遇；经济发展模式的变化对商业银行带来的机遇；另外，很多商业银行把房地产开发贷款、按揭贷款作为主要投资方向，商业银行要在企业发展模式变化的过程中，不断寻找新的核心客户，这其中可能有经营新材料、新能源的，这些产业将来会有更好的前景。
4.威胁
（1）.世界金融危机的影响下，世界经济尚未走出低谷。
（2）.外资银行的进入，众多新成立的中小银行是市场竞争更加激烈
（3）.受部分地方现行政策的约束，向其他地区进行扩张受到限制。
（三）、市场竞争分析
（1）.我国商业银行是国家经济发展的重要支柱，金融宏观调控的市场基础，国家经济中起着举足轻重的作用。在经济全球化和金融一体化加速发展的今天，我国商业银行将越来越受到外资银行及全球经济危机的多层冲击。
（2）.国有商业银行在我国金融体系中居绝对垄断地位，使中小银行面临现实的市场竞争压力。高度垄断的市场必然出现不正当竞争行为，中小银行体系面临极大地挑战。近年来，由于市场份额不足，资金力较弱，电子化水平不高，国内中小银行出现了三大病症：自有资金比例严重不足；信贷资产质量低下；业务品种单一，盈利水平低下。如何及时改善中小银行的生存环境，妥善、解决这些病症，将直接关系到中小银行的生死存亡。
（3）.要想保持竞争力的领先优势，就必须明确竞争力所处的状态，随着环境要素的变化而对竞争力不断地进行诊断、培育和巩固，维持和扩大竞争力拥有者和竞争对手之间的领先距离。否则，竞争力就会被模仿甚至赶超。因此，做好这一工作的前提就是建立一套科学合理的评价指标体系，对综合竞争力做出及时、正确的评价，不仅是社会公众对中小银行的特点、各项业务的优势有所知晓，同时银行本身也可以明确自己的竞争优势和市场位臵。
（四）、企业形象分析
临汾邮政银行前身是临汾邮政储蓄。该行秉承人民邮政、为人民的优良传统，充分发挥在地缘、人缘、机制等方面的特点和优势，以支持“三农”和地方经济发展为己任，紧紧围绕“以市场为导向、客户为中心”的经营理念，建立健全现代企业制度，明确市场定位，依托现代科技手段，加快金融产品和服务功能的创新，突出个人业务、零售业务，全面服务百姓生活，积极向产权清晰、经营情况良好的中小企业、微小企业倾斜，获得了良好的社会效益和经营效益。
三.市场面临的问题分析
（1）竞争力大：
除国有银行外，中国目前有很多家中小银行，如招商银行、交通银行、民生银行，也有一些事大型的外资银行，如花旗、渣打、汇丰等。临汾邮政银行在知名度，产品创新能力，服务体系等方面与之相比都存在着很大的欠缺。
（2）创新能力差：
中国银行业目前面临的主要挑战之一就是产品创新和服务创新，在调查中发现，临汾邮政银行的网上银行、小额贷款卡这些金融产品在很多家银行都有，非常普遍，并不是它独具的特色。
四、市场机会分析
五、营销策划达到的目标
一、提高知名度，为银行今后更好的发展做铺垫，实现其终极目标“成为全国最好的农村合作银行”。
二、遵循其办行宗旨“立足当地，支持三农，服务社区”。
三、树立更佳的企业形象，富有社会责任感，坚持科学发展观，走可持续发展道路。
四、将绿色环保的绿色银行理念深入人心。
六、营销策略
（一）、网上银行：
1、通过互联网，为杭州联合银行个人客户提供账户查询、转账汇款等金融服务的网上银行渠道，品牌为“丰收E网”。通过在人流中多产所如公交车、学校、院、商业街等地广告大力宣传推广期间跨行转账手续费最低1元，系统内转账免费免证书免年费，免费送USBKEY的优厚待遇，让更多人知道杭州联合银行的特色业务。
2、网上银行的开通减免一定费用，如U盾工本费及密码重臵费用，同时宣传推广时期开通网上银行免费赠送网银盾，对外宣传开通网上银行的服务可以获取额外积分等。
3、网上银行可以和家庭成员绑定，家庭成员办理家庭卡后如在网上付款时有一方卡里没有足够的现金可以直接跳转到其他家庭的卡里进行累积，而不需要手续费，在开通网上银行的同时可以同时再绑定手机银行。
（二）、小额贷款卡：
1、面对各大高校，中小企业进行大力推广，鼓励各大高校中想创业的有志青年，多鼓励多帮助这些有想法的人，让他们利用小额贷款完成自己的创业梦想。
2、在学校及周边娱乐场所进行小额贷款卡宣传，主要的金融产品要打响知名度由于提倡绿色消费环保，可以通过分发可再生环保纸袋让同学在上面用笔写出自己对于未来的畅想，随后即可赠送纸袋，里面附带上小额贷款卡的相关介绍。
3、针对中小企业的贷款，有积极鼓励优惠政策，可以提供企业信息交流平台，若有相同想法的合作人，可通过杭州联合银行的借款，实施创业。
（三）、丰收卡支付宝卡通：
1、以杭州联合银行前背景杭州农村合作信用社为铺垫，继续发展丰收卡，并更快的融入新的背景，进入经济快速发展的社会，并依据年轻人的喜好，在丰收卡上增加了支付宝功能，使丰收卡更适合各年龄段的消费群体，范围更广，使用更方便、快捷。
2、丰收卡支付卡通可以多元化自己的开通方式，银行柜台开通，网上开通，手机开通等形式，更方便客户使用。
3、丰收卡支付宝卡通可以与国外网站进行合作。目前的网购只是局限在国内的，要想从国外网站购买商品的话一般是采取国外代购的方式的进行的，本行可以以此为突破点率先与一些国外购物网站进行合作，提高银行的特色服务。
（四）、低碳信用卡：
1、低碳信用卡使用环保包装材料，使可再生资源合理利用。
2、低碳信用卡每消费一笔钱即有积分计入“个人绿色档案”，建立个人绿色基金，将所积金额用于环保事业。
3、低碳信用卡与杭州旅游业相结合。在卡片上印刷杭州的特色景点，如西湖十景、新西湖十景、千岛湖景色等不同风景图案。提倡绿色旅游行，建议一家人在学习工作之余，走出家门，领略优美风景，增强环保意识享受属于自己的健康生活。
4、联手杭州各高校大学。大学生是最能接受新鲜事物，培养大学生的环保意识的同时，又能扩大银行低碳信用卡影响力、发行量，增加银行收益。
5、设立【手拉手】套餐，凡位以上的客户一同在杭州联合银行办理信用卡，即免去每年的年费，并且在原有的偿还能力基础上按照一定的比率可以提高其透额度，办理的人员越多比率越高。办理当天亦获得华元电影院的抵价券。
七、具体推行方法
1.提高银行内部人员的服务质量，每次服务过后，做个满意度调查的回访，在企业内部形成一种竞争力，使得企业人员懂得自身的不足可以更好的加以改进
2.化繁为简在营业厅办理手续过程复杂繁琐，取消一些不必要的中间环节，提高工作效率。完善网络制。如果可以在网上直接办理的业务，在官方网站上写明具体的操作过程，节约时间
3.扩大企业规模，在杭州范围内增加多个网点。
4.宣传企业，打响企业知名度，在公交，电视上做与绿色旅游相结合的系列宣传广告，深入到各高校，企业进行品牌的推广服务
5.健全售后服务机制，针对老客户和新客户采取不同的措施，做到吸引新客户，留住老客户的目的。一旦银行内部有调整应及时通知，新业务的推广也及时宣传到每个客户。
6.针对其他的一些客户群体，本行可以通过主动上门，电话，邮件等形式进行推销。
7.在各高校大学中举办一些以环保为主题的活动，同时大力宣传本行金融产品“低碳”的特色，大力推广网上银行、丰收支付宝卡和低碳信用卡等金融产品，以此来迎合目前年轻消费群体绿色、环保、时尚的消费理念，顺利地打开大学生市场。
8.积极鼓励大学生自主创业，降低办理小额贷款的门槛。通过举办一些关于自主创业的讲座来打响其在大学生中的知名度。
9.鼓励农民走农业现代化道路，由于农民的文化水平较低，在农业现代化上，本行应该加大宣传力度可以通过播放宣传片的形式激发农民的兴趣，由此，将小额贷款卡成功打入农村市场。
10.在营销形式上，本行可以通过主动上门，电话，邮件等形式进行推销。
八.费用预算
金融营销方案2
产品概要
（一）产品基本情况
被保险人范围：30天—16周岁
投保人范围：20—50周岁的被保险人父母之一
交费方式：一次交清、5年交、交至15或18周岁保单生效对应日前一日
保险期间：至60周岁
本保险保险责任的保险金额均由基本保额和累积红利保额两部分构成。
（二）购买须知
保险责任：
基本生存保险金
1.压岁金：犹豫期结束次日至17周岁，每次给付首期保险费的2%
2.大学教育金：18—21周岁，每年给付保险金额的30%
3.婚嫁金：25周岁，给付保险金额的60%
4.养老金：60周岁，给付保险金额的200%+终了红利可选生存保险金
1.高中教育金：15—17周岁，每年给付保险金额的10%
2.深造金：22周岁，给付保险金额的60%
立业金：30周岁，给付保险金额的90%
身故保险金
18周岁前：所交保费与现金价值较大者+累积红利保额对应的现金价值+终了红利
18周岁后：（基本保险金额+累积红利保额）×5倍+终了红利
投保人保费豁免
投保人20-60周岁身故或全残豁免保险费
（三）计划组合
基本和可选生存保险金的设计为客户提供灵活的选择空间。通过搭配，可以形成四款组合计划。
1.基本生存保险金
2.基本生存保险金+高中教育金
3.基本生存保险金+深造金、立业金
4.基本生存保险金+高中教育金+深造金、立业金
（四）案例演示
一对夫妻刚刚喜得贵子，为了寄托对宝贝永远的爱，他们想购买“成长快乐”产品，希望它像天使一样守护孩子顺利地度过成长中的重要阶段，让我们分别了解一下两种责任不同的保障计划
快乐成长计划（0岁男孩为例）
保险利益：
成长账户
压岁金：每年领取首期保费的2%，至17周岁，共计2448元；
大学教育金：18-21周岁领取（5万元+累积红利保额）×30%×4年，至少6万元；
婚嫁金：25周岁领取（5万元+累积红利保额）×60%，至少3万元；
养老金：60周岁领取（5万元+累积红利保额）×200%+终了红利，至少10万元。
生命保障
18周岁前若不幸身故返还所交保费与基本保额现价较大者+累积红利保额现价+终了红利；18周岁后不幸身故，返还（5万元+累积红利保额）×500%+终了红利，至少25万元。
特别关爱
投保人因意外或合同生效一年后因疾病身故或全残，并介于20至60周岁之间，免交续期保费。
（五）风险提示
本产品为分红保险，其红利分配是不确定的。本产品采用增额红利方式进行分红。年度分红以增加保险金额的方式进行分配。终了红利在合同生效一年后，因被保险人生存至保险期间届满、发生身故保险事故、投保人解除保险合同、发生责任免除事项、转换条款、合同效力中止期满未达成复效协议等情形导致的合同终止时给付。
（六）策划原因
随着现代社会的不断进步，我们不仅要关注经济的发展，更要关心下一代的健康成长。他们是祖国未来繁荣的基石，是希望的花朵，可是他们现在并不够强大，他们现在处于弱势，所以不管是家庭还是社会都要给予他们更多的关爱。从而他们需要一个为他们保驾护航的巨人肩膀，使他们不管面对什么灾难和困难都能茁壮成长，因此，少儿两全保险便应运而生。
（七）策划任务
让社会更多孩子的教育、生命拥有保障。
让更多父母了解子女教育险种，从而意识到购买此类险种意义与作用，对保险有一个正确的认识。
二 SWOT分析
S（优势）：1.具有保障功能
2.可以年年领取，直到十七岁
3.产品组合较多，有更多的选择
4.月月复利，可以使利益得到最大化。
W（劣势）：本产品为分红保险，其红利分配是不确定的。
O（机会）: 1.符合保险市场中消费者的心理
分红保险和投资类寿险产品的重要区别在于其除了分红收益外还有保底收益，而中国百姓历
来有崇尚储蓄的传统，大多数传统的中国人也都偏好比较安全的投资方式，买保险在正常的经营情况下，消费者还可以获得一定的分红，虽然分红收益可能不是很高，但一般分红收益和保底收益之和都要比银行利率高。
2.具有投资和保障的双重功能
分红保险在拥有投资功能的同时，还拥有保障的功能，既符合传统寿险产品的特点，同时又在一定程度上满足了客户对保障功能的需求，尤其象传统保障类险种的分红型，不仅拥有投资的功能，而且保障的额度也比较高，满足了投保者对保障和投资的双重需求。
3.父母对孩子的投资
少儿两全保险就可以帮助千千万万的家庭无忧无虑的生活，给孩子提供良好的成长空间和教育是每个父母的责任，使孩子有一个良好的生存环境和美好的未来是每个父母的心声。T（威胁）:
随着市场的拓展，保险行业的队伍越来越壮大，在不久的将来，保险行业讲面临极大的竞争。
三 活动方案
（一）活动主题
爱从这里开始
（二）活动时间
20--.10.1至20--.10.30
（三）活动内容
1、公交车上的移动电视宣传，公交站广告栏。
2、互联网广告宣传。
3、与学校合作，通过学校把保险产品制成的宣传册发放给学生。
（四）活动程序
1、联系公交公司、移动电视台，协商广告投放适宜，确定每天播放时间、次数。于9月31日把公司制作好的广告宣传送达移动电视台，10月5日，我公司广告能正式在公交车上移动电视台播放。
2、把公司产品的图文宣传广告交付网络公司，协商广告在互联网上的播放，做成首页滚动模式。
3、联系各幼儿园，加大学校的宣传力度，把产品做成小宣传册，在开家长会时，发给学生家长，使其了解该产品的意义和功能。
（五）广告宣传语
保障与爱同行，理财规划未来，幸福伴随成长。
金融营销方案3
为了发展我们证券公司购买基金的客户，争取达到每个在我们公司开户的人都同时开立基金的帐户，扩大基金市场中客户占有份额，发展潜在客户。我们公司将通过一系列的营销策略，整合产品营销和关系营销，将基金推上我们公司的主打发展力量，同时给我们公司树立起品牌文化形象，打造稳健的、专业的、诚信的、有远见的、负责的、智慧的、伙伴关系的企业形象。
一、策划目的：
本次策划主要针对基金产品展开营销，其主要目的在于增加我们公司的经济效益，扩大基金市场中客户占有份额，同时建立企业内部文化及品牌形象，发展潜在客户。
我们将对自身基金产品进行营销推广的同时，对公司内部专业人员的专业性水平，服务性水平进行提高，你满足广大投资者的不同需求。
二、营销环境分析：
1.中国资本市场已经告别了暴利与投机时代，即将进入健康的投资时代；随着法律法规的不断完善，监管力量的加强，为证券公司的运作创造出良好的外部环境，并推动基金业的迅速发展。随着基金规模日益扩大，对市场的影响也日益重要，逐渐成为证券市场中不可忽视的重要的机构投资者。机构投资者是证券市场的稳定器，发展机构投
2.资者正是我国目前的政策选择。数据显示，目前受中国证监会监管的证券投资基金市值总和已接近800亿元，相当于沪、深两市流通市值的7%左右。
3、证券投资基金是理想的个人理财工具，收益率较高，而个人投资者在收集信息、把握行情及资金实力等方面有先天劣势，自我保护能力不足，这决定了他们的投资结果必然是亏多赢少，这是多年来的实践所证明了的。所以，越来越多的人选择在证券公司开立基金账户。
4、基金品种的日益多样化，投资风格的逐渐凸现，为证券公司带来了越来越大的代销空间。从1998年第一批以平衡型为主的基金发展至今，已出现成长型、价值型、复合型等不同风格类型的基金，尤其是随着开放式基金的逐步推出，基金风格类型更为鲜明，为投资者提供了多方位的投资选择。
5、面对加入世贸组织后的竞争格局，基金管理公司开展广泛的对外合作，学习先进的管理与技术经验，推动基金产品与运营的创新为中国加入国际金融市场竞争奠定了基础。作为基金代销机构的证券公司，选择证券投资基金已是大势所趋。
金融策划方案【篇3】
一、目的
以研讨会为平台，以达到：
(1) 开发老客户价值，开发新客户。
(2) 强力推介.CN和.中国域名的注册量，增加中文域名产品在大庆中小企业的覆盖率。
(3) 提高企业品牌保护意识和传承企业品牌，推荐中文域名产品，彰显卓创集团和互联网中心的价值服务形象;
(4) 拓展中文域名大庆地区代理商
二、目标
(1)70%客户现场注册;
三、主题
“保护企业品牌、维护企业利益”
四、活动时间
研讨会由卓创公司在XXXXX举办
会议时间定于10月20日15：00—16：30。
五、活动对象
参加本次研讨会的客户，必须具备以下基本条件：
(1)卓创公司老客户;
(2)具备电子商务意识的，致力于提升企业销售额的企业;
(3)以网站建设网络推广为主业的网络公司;
(4)致力于从事推广中文域名产品和代理电子商务的企业和个人
人数计划70-100左右
六、特邀嘉宾
为提高本次技术研讨会的权威性，邀请大庆高新区服务外包园XXX领导参与会议，作“应对企业品牌保护盲点、完善企业品牌保护手段”的讲话。具体工作由XXX负责联系，10月17日前给出具体结果。
一)，由刘国峰：做保护企业品牌、维护企业利益的主题报告，
二)，外包园领导XXX主讲：“应对企业品牌保护盲点、完善企业品牌保护手段”的讲话
七、会议准备
1、客户邀请
(1)10月12日—19日正式发放邀请函。发放邀请函时，原则上谁邀请、谁填写。
(2)发放邀请函时沟通主要内容：
1)本次会议由卓創公司主办，推广中文域名，保护企业品牌，提升企业互联网安全意识。
2)促销政策沟通，增加大家参会的吸引力;
3)探寻其现场注册意向，并及时提醒其带好订金;
4)请妥善保管邀请函，参会时凭邀请函入场。
(3)电话确认：10月19日，业务员电话提醒受邀请客户。
2、邀请函设计与制作
邀请函数量130份，由XXX负责联系在当地制作，10.15号前完成邀请函的设计主题为：
“小产品、大市场、实现可持续发展”
“保护企业品牌、维护企业利益”
邀请函上的参会地址：黑龙江省大庆市高新区服务外包园C1座14层，会务联系电话，会务联系人。
3、特邀嘉宾邀请
(1) 邀请政府相关领导，且主要沟通以下内容：
就卓创举办“小产品、大市场、实现可持续发展”“保护企业品牌、维护企业利益”
活动发表正向看法;
1) 整个讲话时间控制在20分钟以内;
2) 具体邀请工作由XXX负责，10月15日前落实，
(2)示范嘉宾邀请
本次的示范嘉宾由刘国峰负责找寻，负责人要通过一切形式确保示嘉宾到达现场开会。示范嘉宾发言稿由刘国峰准备。
4、会场布置
(1)横幅，与会议主题相同，具体由XXX清点，列出清单
1)会场内主席台横幅：“小产品、大市场、实现可持续发展”“保护企业品牌、维护企业利益”
研讨会(6M)：
2)会场内左面横幅：(7M)
3)会场内右面横幅：(7M)
4)会场内后面横幅：(6M)
(2)主席台背景
以“选择中文域名，保卫企业利益”为主题，按“XX会议”背景图片制作。
(3)入口处展架(制作成喷绘)：卓创集团“小产品、大市场、 实现可持
续发展”“保护企业品牌、维护企业利益”
研讨会欢迎您(宾馆提供)
(4)会议室进口横幅：“小产品、大市场、实现可持续发展”
“保护企业品牌、维护企业利益”
研讨会欢迎你横幅一条(7M)
(5)主席台两侧易拉宝展示板两个，宣传内容为集团公司产业、XX布局图、等，缺少部分请XXX补充缺少的部分。
7、资料物品准备清单：
(1)中文域名彩页;(130份)
(2)手提袋(130个)
(3)销售宝彩页;(130份)
(4)卓创公司彩页;(130份)
(5)抽资箱(一个)
(6)抽奖卡(130张)
(7)宣传横幅及易拉宝，会场背景彩喷
(8)工作卡(30张)
(9)参会证(150张)
(10)订货单(130张)，定金收据(130份)加盖公司公章，
(11)工作服(30件)
(12)照相机、摄像机、投影仪、音响，话筒
(13)客户签到本(二本)
(14)，音乐准备
(15)电脑准备二台，
八、会场布置与会议接待
10月20日上午会议团队抵达(主要是运送有关会议现场物品)。
10月20日上午布置会场，具体要求按会议营销相关要求进行操作。
10月22日下午召开工作人员会议。
九、促销方案：
购3年.中国域名赠送1年销售宝在线客服系统使用权
购5年.中国域名赠送3年销售宝在线客服系统使用权
购7年.中国域名赠送价值20xx元网站或网站升级
购10年.中国域名赠送价值2500元网站或网站升级
购5年.CN域名赠送1年销售宝在线客服系统使用权
购10年.CN域名赠送3年销售宝在线客服系统使用权
具体抽奖奖品为：
一等奖XXXXX，价值XXX
二等奖XXXXX，价值XXX
三等奖价值XXXXX。价XX
十、会议流程
会前：播放卓创公司与互联网中心中文域名相关宣传光碟
1、主持人介绍嘉宾;(2分钟)
2、总经理致欢迎辞;(3分钟)
刘国峰作“小产品、大市场、实现可持续发展”“保护企业品牌、维护企业利益”讲话(将集团公司介绍纳入其中);(20分钟)
3、现场抽取3个三等奖;(5分钟)
5、外包园领导讲课(15分钟)
6、示范嘉宾讲话;(10分钟)
7、现场抽取2个二等奖，
8、宣布促销活动内容，现场订购;(30分钟) 9、1个一等奖;(从订货客户中抽出，5分钟)
共计1小时30分钟左右，会议从下午15：00开始，
十一、会后跟进
按会议营销相关文本的要求进行操作。
金融策划方案【篇4】
为贯彻落实监管部门有关加大金融消费者权益保护宣教力度的指示精神，着力提升社会公众的金融素质和安全意识，积极建立公众教育服务工作长效机制，根据银行业协会活动方案及总行《哈尔滨银行20xx年普及金融知识系列主题宣传活动方案》的方南内容，结合我行实际情况，分行特制定本方案。
一、组织领导
为保证20xx年度金融知识万里行宣传活动顺利开展，确保本方案有效落实、扎实推进，分行特设立工作领导小组，负责组织领导、推进、指导和监督检查全行宣传工作。
组长：分行行长
副组长：领导班子其他成员
成员：各支行、营业部、各部门负责人
领导小组办公室设在分行综合管理部及合规管理部，牵头推动、组织、协调20xx年度金融知识宣传活动。
二、活动内容及安排
根据银行业协会活动方案及总行《哈尔滨银行20xx年普及金融知识系列主题宣传活动方案》的工作安排和部署，结合我行实际情况，20xx年7月至9月在全行范围内组织开展本年度“普及金融知识万里行”活动。具体活动内容及安排如下。
(一)活动筹备阶段
6月为我行本年度“普及金融知识万里行”活动筹备阶段。分行合规管理部负责制定本活动方案，组织督导各单位积极参与活动，做好活动前的组织动员和人员培训工作，按照确定的各阶段活动主题及监管部门、总行的工作要求，明确各阶段活动分工及宣传形式，提前准备好宣传资料，统一协调对本次活动情况分阶段、分层次进行宣传。
(二)分阶段开展专项宣传活动
1.7月1日为本年度活动启动日。分行将结合自身实际情况，积极协调各单位优势资源，于7月1日各单位举办“普及金融知识万里行”活动启动仪式，开展启动日集中宣传活动。
2.7 月为“支付安全宣传月”。
责任单位：运营管理部。运营管理部负责于7月30日前向XX市银行业协会报送当月的活动小结、简报、图片等资料，同时抄送综合管理部、合规管理部。
随着我国经济的不断发展，银行卡产业从无到有，规模不断扩大。截至2017年底，我国银行卡交易总额占全国社会消费品零售总额的比重已高达48.7%，人均持卡5.06张，银行卡已发展成为我国民众日常生活最重要的支付工具。当前，银行卡各类创新产品层出不穷，支付创新手段持续涌现，持卡人的各类金融需求也在日益增长，这都对银行卡支付安全保护工作提出了新要求。
基于此，本宣传月活动内容以“支付安全”为主题，围绕“提升持卡人安全用卡意识，构建良好银行卡支付环境”，结合本单位实际，开展多层面、多角度的宣传普及活动，包含但不限于以下几类：卡片保管、密码安全、ATM操作、POS刷卡、网上支付、芯片卡普及、三方支付平台使用等。活动期间，应着重通过网点厅堂人员日常管理、指导操作，厅堂醒目位置摆放折页及展板，播放教育宣传片，在网上银行、手机银行、社交媒体等电子渠道投放等方式维护银行卡支付安全，营造良好用卡环境，达到更广泛、更深入人心的宣教目的。
3.8月为“防范电信网络诈骗宣传月”。
责任单位：运营管理部。运营管理部负责于8月30日前向XX市银行业协会报送当月的活动小结、简报、图片等资料，同时抄送综合管理部、合规管理部。
近年来，电信网络诈骗日益呈现出产业链化、多渠道化和蔓延化的发展趋势，严重危害着人民群众财产安全和合法权益，损害社会诚信和金融和谐稳定。截至 2017 年，通过全社会的共同努力，我国电信网络诈骗高发态势得到了有效遏制，取得了阶段性成果。但随着互联网的广泛普及和信息通讯技术的迅猛发展，电信网络诈骗愈加呈现出手段高科技化、形式多样化、过程迅速化、作案隐蔽化的特点，防范打击工作形势依然严峻。
本宣传月活动应采取“打防并举、以防为主”的方式，着力做好电信网络诈骗的预防、识别和处置工作。各单位应在多年来积累的宣传资料、渠道、方式等经验基础上，注意归纳总结辖内地区电信网络诈骗的常见类型、惯用手法、作案方式、发案特点、新型手段等信息，加以有效利用并制定反制措施及应对方案，及时通过厅堂、柜面、机具、网络、媒体等平台宣传教育。
4.9月为“青少年金融知识普及教育宣传月”。
责任单位：综合管理部、合规管理部。综合管理部负责于9月30日前向XX市银行业协会报送当月的活动小结、简报、图片等资料。
金融知识是青少年健康成长过程中必须了解和掌握的重要基础知识。我国历来高度重视青少年金融知识普及教育工作，做好他们的金融知识普及教育工作具有深远意义。
本宣传月活动应以“请进来、走出去”为主要开展方式。针对小学生、中学生、大学生等不同年龄段群体制定有针对性的教育计划，有的..放矢的开展特色教育。各单位应充分考虑学生的理解能力，在结合受众实际需求基础上，制作适合小学生特点的，兼顾趣味性，图文并茂、简明生动的金融知识宣传册、动画、海报、展板等材料;针对中学生视野开阔、接受能力强的特点，以及对金融知识及产品有一定的理性及感性认识，宣传内容应注重灵活性、多样性。除传统宣传方式外，还应大量在社交媒体、校园平台等渠道投放相关金融知识;针对大学生群体的实际需求以及即将步入社会，投身各行业建设的实际情况，在金融知识宣传方面应侧重实效性，帮助这一群体进一步了解金融行业，深入学习金融知识，熟练掌握金融工具，注重防范金融风险。
三、活动要求
(一)积极筹备，全面部署。
全行各单位应总结往年活动经验，认真组织，创新丰富宣传形式。同时，指定专人负责，统一协调沟通，把握活动进度。根据分行的活动安排，准备好宣传材料，确保活动有序开展。
(二)建立机制，落实推动。
分行会加强督导检查，制定活动方案，定期巡查各单位活动开展情况，督导各单位按照活动要求开展各阶段活动，避免活动流于形式，确保活动的实际效果。
(三)统一思想，提高认识。
各单位应高度重视消费者权益保护工作，以宣传活动为契机，全面提高对消费者权益保护工作的认识，结合监管部门及我行工作要求，切实有效开展金融知识宣传活动，分行将对各单位活动开展情况、实际效果进行总结和评估。各支行要及时部署本年度宣传活动，确保将各项工作落到实处，切实加强组织领导，不走过场，提高金融服务水平和质量，树立我行良好的社会形象。
(四)加强领导，明确责任。
各单位应加强对此次宣传活动的组织，切实负起责任，将具体工作落实到位，确保活动取得实效，同时，各单位在落实好任务的同时，要及时做好信息反馈工作，及时准确地将宣传活动开展情况及宣传材料报送分行领导工作小组办公室。
(五)强化宣传，绿色为主。
各支行、营业部应采取多种途径普及金融知识，提高金融知识普及的有效性。日常宣传活动包括设立宣传窗口、营业厅摆放宣传资料、悬挂宣传横幅、设立专人接待客户等。要利用LED显示屏、自助设备、液晶电视、多媒体触摸屏等网点资源进行宣传。各单位要加大宣传力度，创新宣传渠道，拓宽宣传思路。除网点宣传、社区宣传、商圈宣传、校园宣传、厂矿宣传等传统宣教阵地外，应充分利用社交媒体、电视、广播等绿色途径，全方位多角度普及金融知识，提高宣传普及工作的覆盖面和触达率，开拓普及金融知识传播新途径。
金融策划方案【篇5】
金融产品策划方案
随着经济的发展，金融行业也逐渐受到了更多的关注。投资者和消费者对金融产品的需求日益增加，而金融产品的策划则成为了银行和金融机构中日益重要的一项工作。本文将详细探讨金融产品策划方案的相关内容。
一、制定金融产品策划方案的目的
金融产品策划方案是为了满足消费者和投资者的金融需求，为银行和金融机构提供更多的商业机会，并且在业内树立机构的品牌形象。同时，通过金融产品策划，为机构的发展提供更广阔的平台，满足其业务扩展和风险控制的需要。
二、制定金融产品策划方案的步骤
1.明确目标人群：在确定金融产品的策划方案时，需要明确产品的使用人群。这样有利于更好的了解受众的金融需求，制定更符合市场规律的产品策划方案。
2.调查市场：在确定目标人群的基础上，需要进行市场调研，了解市场需求和竞争情况。在了解市场需求和竞争情况之后，制定更符合市场的策划方案。
3.制定产品策划方案：根据市场调查和目标人群的需求，制定符合市场规律的产品策划方案。需考虑产品的名称、特点、价格等，确保产品的特色与竞争优势。
4.实施产品推广：根据策划方案，开展产品推广工作。在推广过程中，需要注重产品特点的宣传和营销渠道的选择。
三、金融产品策划方案所需注意的要素
1.市场需求：根据消费者和投资者的金融需求特点，找到有市场潜力的金融产品策划方案。
2.风险控制：在制定金融产品策划方案时，需要重视风险控制。在满足消费者和投资者需求的同时，需保证机构的风险控制。
3.金融科技创新：当今经济环境日新月异，金融机构需要跟随科技进步的步伐，注重金融科技创新，提高业务效率及其他方面的优势。
四、金融产品策划方案的推广方式
1.广告宣传：将产品特点通过广告、宣传视频、等方式宣传于众，吸引消费者和投资者的注意力。
2.网上营销：开发一个网上平台，通过网络广告和推广软文的方式宣传产品。
3.门户网站：可在一些知名的门户网站上挂广告、发布推广文案，以此增加产品在互联网上的曝光率。
4.推荐营销：让客户和机构内部工作人员介绍产品，可以获得更多客户的信任和认同感。
5.实体店推广：通过线下活动，如开展宣传展览、讲座等，扩大产品的影响力。
总之，金融产品策划方案的制定是银行和金融机构发展的重要一环。在制定时需注重市场需求、金融科技创新及风险控制等因素，同时在推广方式上创新，以吸引更多的消费者和投资者，为机构的发展提供有力支撑。
金融策划方案【篇6】
金融系首届
学生说学竞赛活动
策 划方案
主办单位：共青团重庆财经职业学院委员会
承办方：金融系学生会
时间：二○一二年十一月十四日
1活动主题：讲学习，突出学风，炫生活
2、活动名称：金融系首届“学生说学”竞赛活动
三、活动背景:为进一步促进我系深化教育教学改革，创新人才培养模式，提高教育教学质量，加强和改进高职大学生的学风建设，根据重庆市教委《关于开展高等学校“五说”系列论坛的通知》（渝教高〔2010〕30号）的要求，经研究决定举办重庆财经职业学院金融系“学生说学”主题团日活动。
四、活动目的：为促进学生专业素质的发展，扩宽同学们的交流平台，通过评优活动带动全系学生学习的积极性，明确自己学习的定位和目标，掌握科学有效的学习方法，将来更好的为社会提供德智体全面发展的高技能专业人才。
五、活动对象：金融系全体学生
六、活动内容:本次活动在于展示同学们的学习风采，激发同学们的学习热情，交流自己成功的学习经验和方法，分享自己的学习心得体会和学习技巧，要求参赛选手结合自身的特点制作***或者**来展示自己的学习方法、成果和成功的经验。
7、 活动形式：选手围绕活动主题和内容，用**或**进行演讲。
8、 时间：2012年11月25-30日
九、活动地点：学术报告厅
十、活动流程：
（一）金融系 “学生说学”选拔赛
1、11月25日晚上各班利用周末教育时间，进行“学生说学”活动选拔赛，各班做好安排部署，评选出前三名，于11月26日前将参赛选手名单上交金融系团总支学生会办公室。
2、11月28日，在各班选拔出表现突出的学生参与金融系各年级进行初赛，评委由金融系团总支学生会主席团担任。
3、入围参赛选手于11月29日中午12：20在教室（暂定）进行半决赛，评委由老师（暂定）以及主席团担任。
4、各年级分别推荐出8名、6名、4名（12、11、10级）优秀学生，于10月30日中午12:00在学术报告厅按抽签顺序进行总决赛，评委由**等担任。
5.决赛名单将在半决赛后以纸件形式提交给财务部总联盟学生会办公室。
（二）流程工作：
1、前期准备:
（1）撰写通知
（2）横幅申请及制作
（3）海报制作
（4）嘉宾邀请
（5）各个班级安排
（6）人员邀请
2、活动中期
（1）礼仪到位签到
活动当天，需要礼仪的人负责签到，礼仪需要提前30分钟到场。
（2）现场秩序维护
活动当日人员到场会比较多，需要维持现场的秩序，以确保活动有序进行。
3、活动后期
（1）新闻撰写
（2）总结会议
十一、活动对参赛选手的要求：
（1）按照“说学”的要求，展示“说学”的主要内容。比赛内容要体现自身特色，突出重点，不必包罗万象；
（2）***的制作应精美，形式活跃，少用词，茂盛的***，以便在有限的时间内给人以最深刻的印象。
（3） 参赛者应尽量用手稿发言，说话清楚，表达流畅，着装得体大方。
十二、其他相关事项：
（一）主席团负责监督本次活动的开展情况以及负责相关评委老师的邀请。
（2）秘书处负责及时通知各班学习委员会成员的活动时间，地点和内容；负责这次礼仪接待等相关工作；活动后新闻的撰写。
（三）学习部负责本次活动会场的布置以及参赛选手计时、计分、举牌工作；学术报告厅的申请。
（4） 宣传部负责本次活动的宣传报道和横幅制作。
（五）外联部（拓展部）负责拉取本次活动需要的经费，活动中负责维护活动现场的秩序，保证活动能够正常进行。
（6） 体育部负责借用赛事场地布置所需的相关装饰。
十三、设奖办法：
（1）一等奖一名（50元奖金及证书）
二等奖2名（40元奖金及证书）
三等奖3名（30元奖金及证书）
优秀奖4名（只颁发证书）
（2） 根据学生会的组织和获奖情况，评选出1-2个组织奖。
十四、经费预算：
策划部门：金融系学生会学习部
时间：二○一二年十一月十四日
附件：演讲比赛评分标准
评分细则（满分100分）
金融策划方案【篇7】
为贯彻落实监管部门加大消费者权益保护宣传力度的指示精神，着力提升社会公众的金融素质和安全意识，积极建立公众教育服务工作长效机制，协会决定组织开展20xx年度大理州银行业普及金融知识万里行活动。
一、活动目的
大理州银行业普及金融知识万里行活动已成为银行业消费者教育服务品牌。为整合行业资源，有效调动行业各方力量，结合当前社会、难点，确保宣传主题内容和方向的一致性，切实形成多方位、互补性的金融消费者权益保护工作体系，全面构建公平、公正、有序的金融市场环境。
二、组织安排
(一)大理州银行业协会是本年度银行业普及金融知识万里行活动主办单位。各会员银行为主要参与单位，本次活动设立领导小组(以下简称“活动领导小组”)，主要成员如下：
活动领导小组下设办公室，办公室设在大理州银行业协会自律维权部，自律维权部主任李伟任办公室主任，常亚宏为办公室成员。办公室负责制定本次活动方案，协调各会员银行推动活动落实。
(二)各会员银行应按照本次活动方案，根据主题活动内容，结合本单位业务实际，确定宣传的重点、内容、形式、渠道及计划，制定本单位活动细则，推动本系统分支机构积极开展活动。同时，向各分支机构提出活动的具体要求和完成目标，扩大宣传覆盖面和受益客户量，会员银行活动细则需报送大理州银行业协会活动办公室。
三、内容及安排
于7月至9月在全州银行业组织开展本年度“普及金融知识万里行”活动。具体活动内容及安排如下：
(一)活动筹备阶段
各银行机构根据本方案制定活动细则，组织督导下属分支机构积极参与活动，并统一协调新闻媒体对本次活动情况分阶段、分层次进行宣传。各会员银行需根据各阶段活动的主题确定宣传内容，明确分行、支行、网点等各层面的活动分工及宣传形式，所需相关资料应在活动开始前全部到位，同时，做好活动前的组织动员和人员培训工作。
(二)分阶段开展专项宣传活动
1.7月1日为本年度“普及金融知识万里行”活动启动日。
要求各分支机构积极做好启动日的各项工作。大理州银行业协会将在启动日当天到部分分支机构巡查。
2.7月为“支付安全宣传月”
随着我国经济的不断发展，银行卡产业从无到有，规模不断扩大。截至2017年底，我国银行卡交易总额占全国社会消费品零售总额的比重已高达48.7%，人均持卡5.06张，银行卡已发展成为我国民众日常生活最重要的支付工具。当前，银行卡各类创新产品层出不穷，支付创新手段持续涌现，持卡人的各类金融需求也在日益增长，这都对银行卡支付安全保护工作提出了新要求。
基于此，本宣传月活动内容以“支付安全”为主题，围绕“提升持卡人安全用卡意识，构建良好银行卡支付环境”，结合本单位实际，开展多层面、多角度的宣传普及活动，包含但不限于以下几类：卡片保管、密码安全、ATM操作、POS刷卡、网上支付、芯片卡普及、三方支付平台使用等。活动期间，各会员银行就上述主题内容的宣教应着重通过网点厅堂人员日常管理、指导操作，厅堂醒目位置摆放折页及展板，播放教育宣传片，在网上银行、手机银行、社交媒体等电子渠道投放等方式宣传维护银行卡支付安全，营造良好用卡环境，达到更广泛、更深入人心的宣教目的。应侧重与银行机构、公安机关、公众媒体等单位合作，通过搭建交流平台，广泛汲取各家银行的先进做法、新颖题材，充分发挥协调、组织、带动作用，引领区域宣教向纵深化、深入化发展。
3.8月为“防范电信网络诈骗宣传月”
近年来，电信网络诈骗日益呈现出产业链化、多渠道化和蔓延化的发展趋势，严重危害着人民群众财产安全和合法权益，损害社会诚信和金融和谐稳定。截至2017年，通过全社会的共同努力，我国电信网络诈骗高发态势得到了有效遏制，取得了阶段性成果。但随着互联网的广泛普及和信息通讯技术的迅猛发展，电信网络诈骗愈加呈现出手段高科技化、形式多样化、过程迅速化、作案隐蔽化的特点，防范打击工作形势依然严峻。
本宣传月活动应采取“打防并举、以防为主”的方式，着力做好电信网络诈骗的预防、识别和处置工作。各银行机构应在多年来积累的宣传资料、渠道、方式等经验基础上，注意归纳总结辖内地区电信网络诈骗的常见类型、惯用手法、作案方式、发案特点、新型手段等信息，加以有效利用并制定反制措施及应对方案，及时通过厅堂、柜面、机具、网络、媒体等平台宣传教育。各银行机构应建立当地公安机关、监管部门等机构的协调合作机制，邀请业内专家参与银行机构的公众教育宣传活动，加强对公安机关宣传平台的推广。增强与媒体的合作，注重舆论引导。
4.9月为“青少年金融知识普及教育宣传月”
金融知识是青少年健康成长过程中必须了解和掌握的重要基础知识。我国历来高度重视青少年金融知识普及教育工作，做好他们的金融知识普及教育工作具有深远意义。
本宣传月活动应以“请进来、走出去”为主要开展方式。针对小学生、中学生、大学生等不同年龄段群体制定有针对性的教育计划，有的放矢的开展特色教育。各银行机构应充分考虑学生的理解能力，在结合受众实际需求基础上，制作适合小学生特点的，兼顾趣味性，图文并茂、简明生动的金融知识宣传册、动画、海报、展板等材料;针对中学生视野开阔、接受能力强的特点，以及对金融知识及产品有一定的理性及感性认识，宣传内容应注重灵活性、多样性。除传统宣传方式外，还应大量在社交媒体、校园平台等渠道投放相关金融知识;针对大学生群体的实际需求以及即将步入社会，投身各行业建设的实际情况，在金融知识宣传方面应侧重实效性，帮助这一群体进一步了解金融行业，深入学习金融知识，熟练掌握金融工具，注重防范金融风险。
四、活动要求
(一)积极筹备，全面部署
各银行机构要根据往年活动经验，积极部署，认真组织，制定本单位(本地区)整体活动细则，明确宣传内容，创新丰富宣传形式。同时，指定专人负责，统一协调沟通，把握活动进度。根据本单位(本地区)活动安排，统一设计制作宣传物料，将活动内容及目标及时传达给下属分支机构(本地区银行业金融机构)，确保活动有序开展。
(二)丰富渠道，加强宣传
各银行机构要加大宣传力度，创新宣传渠道，在网点宣传、社区宣传、商圈宣传、校园宣传等传统宣教方式的基础上，应充分利用微信、微博、电视、广播、网络、报刊等媒体，全方位多角度普及金融知识，确保媒体传播形式的多样性，保证宣传普及工作的覆盖面和触达率，构建多元化普及金融知识的传播途径。
(三)建立机制，落实推动
各银行机构要加强督导检查，根据本单位活动计划，需制定活动效果检查计划和评估机制,定期巡查本系统(本地区)活动开展情况，督导相关机构和人员按照活动要求开展各阶段活动，避免活动流于形式，确保活动的实际效果。同时，各单位要建立健全本单位消费者教育服务工作的考核评价机制，促进消费者教育服务工作常态化。
(四)总结成果，推广经验
各银行机构要建立金融知识普及工作长效机制，总结本系统(本地区)“普及金融知识万里行”活动开展情况，积累并推广先进经验。在活动中需做好数据统计工作，留存活动相关图片、录像、文字等材料。在每月主题活动结束后，需将本系统(本地区)当月的活动小结、简报、图片等资料报送协会活动办公室。10月5日前，需向协会活动办公室报送“20xx年度普及金融知识万里行活动总结”和“20xx年度普及金融知识万里行活动数据统计表”(见附件1)。协会活动办公室将选取各银行机构报送的优秀资料刊登在工作简报进行宣传，同时推荐给云南省银行业协会进行宣传，展示各银行机构在活动中的优秀做法，推广先进经验。
(五)为能够更好地加强联动协调，请各银行机构按要求于7月1日前，将“普及金融知识万里行活动日常联系人信息表”(见附件2)和制定的活动细则以电子版形式报协会活动办公室。
五、活动评估
在本次活动结束后，协会在全面总结活动情况的基础上，将对各银行机构开展本次活动的情况进行综合评估，表彰表现突出的银行。
金融策划方案【篇8】
最新营销活动策划方案范文3篇
最新营销活动策划方案1
一、前言
全球现正陷入Internet的淘金热中，如何从Internet找到商机各行各业都使出浑身解数、Yahoo与Amazon的成功能够Internet商机无限、虽然本业还未赚钱。但超多的到访人潮及具创意的行销方式，了传统营销渠道。小而美的企业也可能当主角了。也许你已经来不及成为现存产业的重要品牌、但是你绝对有机会成为网络上的知名品牌.互联网已经越来越多的改变我们的生活，人们对电子商务的注意力已经转变到如何将这些电子业务变成更便捷、模块化、个性化、更紧密集成的电子化服务，流程定制上来，即要实现“你在WEB上工作”到“WEB为你工作”这一重大转变。网络资源的利用程度已经能够很大地决定一个企业的生存与发展，高赛尔公司虽已有自己的门户网站，但企业的网络营销才刚刚起步，尚未构成一套完整的网络营销战略和方案，因而需要根据网络市场的特点和企业资源，策划出一套行之有效的网络行销计划，以期能使传统销售和网络销售有机地集合。
二、网络营销环境分析
营销环境，是指对企业的生存和发展产生影响的各种外部条件。营销环境是企业营销管理过程中不可控制的因素，企业经营的优劣成败，在于营销管理者能否顺应不断变化的营销环境。公司的市场营销环境是指在营销活动之外，能够影响营销部门发展并持续与目标顾客良好关系的潜力的各种因素和力量。营销环境既能带给机遇，也可能造成威胁。成功的公司务必持续不断地观察与适应变化着的环境。
1、市场环境分析
我国的黄金销售量从1982年的0.7吨增长到目前的大约140吨，从而使中国成为世界第三大黄金消费国，照此速度增长的话我国的黄金市场规模会发展得令人吃惊.据有关部门统计，世界上大约7，000人就拥有一家金店，而我国目前仅有8，000多家金店，即使仅以发达地区的2亿消费者计算，也才到达25，000人才有一家金店，在大城市仅有55%的居民拥有珠宝首饰，中小城市这一比例仅为23%，而东部的农村更少，仅到达17%.目前以及将来黄金礼品市场的增长动力主要来自婚庆需求，境外游客需求，还有赠品等.中国人由于受传统的影响，对黄金个性钟爱，除了购买项链，戒指，耳环，手链外，一些纯金小摆设比如磨砂或空心的生肖等饰物也颇受欢迎.但是欢迎的仍然是那些表面深度光处理过的首饰，内含建筑风和自由风格的抽象图样的款式仍旧受欢迎。在销售上，黄金名店和连锁点形式站主要地位，一些大的商场等也设有专柜，―这些方式都是传统的行销，在e化的当今时代似乎有点落伍。随着中国的入世，黄金市场也逐步走向开放，这更是给黄金行业的发展带来了生机，另外人民银行也对黄金报价改为每周一次，使黄金价格更贴国际行情。
2、企业形象分析
2.1公司简介
某金银公司是中国印钞造币总公司成都印钞公司与香港金银路有限公司合资成立的企业，亦是人民银行系统首家合资企业。成都印钞公司是集印钞、造纸、金银精炼和加工为一体的大型综合性企业，其金银精炼和加工潜力处于国内地位，是国家黄金、白银精炼加工基地。香港金银路有限公司是从事有色金属、贵金属贸易及相关产品开发的上市公司。
某金银公司现已发展成为拥有高赛尔标准金条，金银制品创新制作、系列收藏珍品的设计开发及贵金属国际贸易于一身的综合性企业，市场已遍及全国、欧美、印度及东南亚地区。
2.2我们的理念
公司信奉“创造市场，与伙伴分享”的经营理念，秉承“吾以精诚铸真金”的经营之道，与我们的股东、员工、客户、供应商齐心协力，精诚合作，开辟市场，共享利益。
2.3我们的团队
公司启用“德才兼备，唯才是用”的人才机制，管理人员中拥有硕士、大学本科学历的占95%。引进优秀的海外留学管理人才，运用先进的管理系统，建立高效率的市场营销团队。
2.4我们的荣誉
某金银公司致力于为社会创造价值，以真诚服务于社会，公司以优秀的业绩和规范的运作被评为成都市“优秀外商投资企业”、获得成都市高新区“纳税大户”的称号、成都市“双优”企业奖及出口创汇重点企业;由于公司坚持诚信经营的方针，在资信等级评级中被授予“AAA”级。
2.5公司前景
随着中国经济与世界经济逐步接轨，中国黄金市场的稳步发展，某金银公司将在贵金属行业勇于创新、进取、诚信经营，为发展黄金投资市场，加快西部经济大开发，起到用心的作用，用心开拓高赛尔牌金条市场及金银制品，为进入中国黄金企业十强努力进取。
3、产品分析
本公司金条买卖为西部黄金市场开辟了新的投资渠道;本公司能够利用自身的路透信息终端在第一时间为投资者获取准确的世界贵金属市场信息，方便快捷地带给黄金、白银等贵金属产品的投资理财咨询服务。
本公司引进国际先进的全套电铸工艺生产线，采用德国先进的工艺、原料、技术，具备国内一流的圆雕、浮雕纯金银制品的制作技术，工艺精湛。中国足协委托本公司制造20__年“蓝带中国足协杯”金杯，而且由本公司制作的“四羊方尊”、“乐山大佛”等精品已被国家部委作为出访外交时的国礼赠品。
本金银制品制造优良、价格合理、信誉度高，可为客户带给全方位企业文化形象宣传方案，并量身定做、开发、设计高档纯金银工艺品、礼品、纪念品、收藏品、企业形象宣传品。
4、竞争分析
按本公司的实力来看，在我国国内竞争者是很少的。但是，我们也不能粗心大意，一旦放松警惕就能够让别人有虚而入。我们先看一下一个竞争者的资料：中宝戴梦得投资股份有限公司1999年6月成功地在上海证券交易所上市，20__年透过国际资本运作与世界K金王国首饰制造商强强联合，将品牌“OROP”引进中国市场，并已在国内注册了“OROP”商标。中宝戴梦得获得了国内对意大利首饰企业出料加工权。实现原料、技术、工艺、产品、品牌和市场优势组合。依托意大利国际的设备、技术和生产工艺，占领国内K金精品市场;运用“OROP”品牌的设计优势和影响力，取得国际品牌中国市场的成功，依据国内巨大的市场需求，建立长期、稳定的产品发展体系。中宝戴梦的投资股份有限公司拥有代表欧洲文化艺术风格的国际品牌。具有起点高、国际化、专业化运作的特点，是中国珠宝上市公司进军国际市场、参与国际经济大循环的战略工程。
5、品牌特点：
品牌的宣传定位：来自意大利的K金艺术
品牌的市场定位：中、高档。
企业网络营销策划方案3篇活动方案
核心理念：佩戴者才是艺术的拥有者和创造者。
表现形象：经典、高雅、时尚
独特个性：艺术
“OROP”产品的特点：
设计引领国际潮流：以先于国内市场流行2―3年的前瞻概推出。工艺特点：首饰制造王国――意大利先进工艺制造。
品质保证：堪称世界第一，透过国际、国内三级检测。
款式丰富：常规产品近5000个款式，每年主推约30款市场潮流2―3年的最时尚精美的纯手工款式，全年上市几百款国际流行首饰。
经典、高雅、时尚的风格使每一件饰品都是艺术杰作。产品分为高、中、低三个档次，以适应市场不同目标消费群的需求。产品的价格除具常规的以克为单位计量外，还根据不同款式的工艺难度及其他附加值予以分类定价。产品的风格是在变化中的组合，既可成套佩戴，又可独立装饰。
产品具有自用和礼品赠送等多种用途。产品包装新颖、时尚化、国际化。采用code128码，高端产品实行每件1号，跟踪服务。
从以上能够看出中宝戴梦得和本公司一样都是把产品定位在中、高档，强调高雅与艺术，而且也有必须的海外基础，但是，本公司在海外的名气更大，技术上更先进，从国内来说则很难分辨谁的知名度要旺一些。他们也有共同的弱势，就是网上营销这一块作得不是很完善。所以单是从这一方面来讲，本公司和竞争者都是在同一齐跑线上，主要是看谁反映更快。总而言之，本公司的优势占上风。在金银行业，虽然能够与本公司媲美的不多，但是不可相提并论的伪劣产品此时却成了“竞争者”。前不久有关部门对75家经销企业的106批金银饰品进行了监督抽查，合格61批，抽查合格率为57.5%。其中纯金饰品抽查合格率为57.5%;银饰品抽查合格率为57.6%。在本次被抽查的不合格产品中，全部表现为含量不足。尤其是银锁饰品内垫铜铁现象十分普遍。这些饰品加工粗糙、成色低，甚至内含对人体有害元素，对消费者健康构成威胁。
金银饰品质量问题严重这无疑带给我们一个讯息：本公司的产品会因此而受到严重影响!所以，在此，我推荐本公司采用建设并推出金银珠宝质量检测证书互联网查询系统，查询人只需在金银珠宝证书查询栏目中输入检测证书的编号以及证书所示商品的质量;网页上即可显示出所查询证书的电子信息。这样不但让消费者的权益受到保障而且使本公司自身也受益匪浅，双盈得以体现。
6、消费者分析
对于本公司的网络产品主要是针对观念比较新的人群，因为他们更容易从传统的交易模式中解脱出来，对于网络营销予以肯定。一般的人群习惯了传统的交易，要让他们没有看实货、质量等就直接电子交汇，那是不容易理解的。而且，黄金制品的购买较其他商品更讲究，要看光泽、精细度等，那就更难让人抉择。金银是贵重的高档产品，消费者的购买行为是延展性决策，所以在这一块要注意使购买过程尽量简单化、标准化、程序化。而对于有钱、图方便、繁忙、头脑“新”的人群要加以激发(个性是女性)。
四、网络营销方案
1、营销目标和战略重点
根据以上的分析，我们能够看出企业虽然在国际以及业内是知名企业，但是在国内很少人明白本公司，当然对它的产品也就知之甚少。根据这一存在的主要问题我们实施网络营销方案的最根本的目的就是要把企业宣传出去!所要实现的目标是在短期内(大概一个月)建立一个全新的网站并迅速投以使用，用一年的时间既到20__年底20__年初时将企业网上知名度提高到国内同行业前几名。而我们的战略重点在于：以网络为重点辅以其他相关媒介进行广告宣传、拓展市场，为产品准确定位，突出企业形象和产品特色，采取差异化的网络营销竞争策略。
2、产品和价格策略
首先我们需要了解客户需要的是什么样的产品，在产品同质化越来越严重的这天我们需要为顾客带给有创意，十分有个性化的产品，要不停的创新。在网络营销的平台下我们能够让顾客自己来创意自己喜欢的产品，为顾客量身定制。本公司的金银制品都是优质品，它的价格是以国际市场的金银的价格为标准，价格十分的透明，市场上同重量和含金量的金银制品的价格差别不大，但是礼品的价格空间就十分大了。含金量的多少和工艺的好坏很大程度的决定了它的价格空间。
我们在国际上的定位是在高端市场，产品都属于纯金银高工艺的优质高端产品，自然价格也相对较高。在国内我们同样只出售优质品，定位在中、高端市场上。在国内具体环境来看，各大金银制品商产品多样，且各种替代品充斥着市场，而绝大多数消费者是十分看重价格的，为了争取必须市场份额我们将许多5百多元的礼品“换”成2到3百多元。注意，这的换不是指降低产品档次，而是在持续质量和工艺不变的状况下减轻它的重量将其的比例减小，多生产一些“小型号”的产品。如：小型的国宝熊猫。
在产品包装上采取统一包装，在外形上采用相同的图案，近似的色彩和共同的特征，使顾客容易辨别是本企业的产品并务必使其看上去精美有档次以搞好产品的品牌形象。
3、渠道和促销策略
金银制品在渠道上没有什么大的突破，鉴于在国内网上在线销售并不理想，且金银这些贵重饰品的在线支付额大，对网络的安全要求高，消费者大都还是喜欢以传统的方式购买的具体状况，我们将策略的重点放在建立一个宣传资讯网站以及网站的推广促销上。
3.1门户网站的建立
本公司面向交易会员所的资讯网站，力求将本公司企业良好形象、丰富的财经资讯、合理健全的交易程序作全面的展示，并且能够涵盖企业办公管理、在线知识管理、人力资源管理等公司信息。透过及时、有效的资讯带给，客服互动在所有客户面前树立本公司更好的企业形象，为创造更好的社会效益和经济效益铺垫基础。
完善的企业网站解决方案其优点在于：它会成为信息发布、信息收集、信息处理及信息共享的最有效工具。透过借助完善的方案策划书，本公司务必充分思考网站未来信息流量大、信息密度高，信息面广的特点，将信息服务有序的、实时的、准确的完成。同时，借助网站的互动潜力广泛地收集来自企业内外部受众的反馈信息，并加以整理和分析，充分融合，然后以Intranet/Internet的形式让信息自外向内再自内向外有序流动、构成一个闭环的信息系统，真正将信息服务提高一个层次。
五、实施计划
准备阶段
逐渐将e化的商务模式推广并运行到企业内部，最主要是与网络服务商签定域名注册计划和精心策划能够吸引消费者的网站。培训部分网络人员，以用于保证网络的安全与维护。其中的重点是欲扬先抑地把“网络本公司”口号提高。实施阶段
本公司的营销毕竟是从沿用的传统模式更变为电子商务形式，对于企业自身的消费者来讲都需要一个适应过程，所以不能急功近利地把网络营销100%的采用，而是要两者加以结合，慢慢地实现电子商务完全融入。(本策划书的策略部分有详细讲解)
测试阶段
在网站与电子商务的推行期间，应逐步完善并加强管理。对于试行期间出现的问题应予以及时加以纠错，此期间网络工程人员的职责。
最新营销活动策划方案2
1.整体推广思路
1.1XX庞大的销售网络为主线
XX地产目前拥有55家下属分行，200多名销售员工，网络遍布深圳各地，销售终端直接面向社会各个层面，远非传统二级销售网络可比。
1.2现场销售以及定向传播为两条辅线，进行全方位的推广
销售现场作为客户接待与销售管理的中心，其重要性仍是不可替代的。同时XX地产将从以往积累的数万份客户资料中找出有类似需求者进行定向推广，大大提高了信息传播的有效性。
2.推广目标
战略目标取决于企业的经营目标，与自身经营目标相统一的推广目标可归纳为四点：
2.1销售增长目标
本项目的一切广告活动为了能开拓和赢得市场，从而提高楼盘销售业绩，按开发经营计划完成销售目标。
2.2市场扩展目标
通过户外广告活动，展开以深圳福田为中心的销售市场。按渐进式广告战略拓展南山、罗湖市场。
2.3品牌树立目标
通过一系列活动，树立自由城的良好品牌，使项目在推广的目标市场上形象鲜明。增强目标市场消费者对项目的好感。
2.4企业形象目标
树立良好的品牌，进而扩大港丰地产在社会影响力。
3.推广战术
3.1销售中心现场展示
从所见、所听全方面让买家了解信息，直接影响买家的选择。
3.2展销会
展销的人潮和销售气氛能很好的感染顾客购买情绪，使客户相对容易做出决定。
3.3工地形象展示
工地是宣传最经济和有效的场地，直接影响物业形象和销售气氛。
3.4上门直销
从公司资料中列举有可能购买的客户，上门洽谈并奉送资料，定点突破。
3.5促销活动
有效的制造销售热点，针对性强，效果直接。
3.6楼盘视觉形象
试楼盘概念具体化、专业化，给买家留下深刻、明确的印象。
3.7制造恐慌
主动把握买家心理，制造旺销势态，吸引观望买家。
4.推广阶段划分
根据本项目的销售推广方案，将广告具体内容落实分为3个阶段：
4.1形象导入期
时间：20xx年月11月底--12月
推广思路：本阶段的推广重点放在“第五代小户型“的概念推广及项目知名度建立，借助各媒体的软性新闻报道，通过事件营销的形象导入策略，制造新闻热点，引起社会公众的高度关注。同时抓紧准备销售所需的资料、现场包装方案、装饰施工设计等工作。
推广目标：推广自由城的品牌，为正式销售奠定基础
媒体支持：本阶段的广告媒体以大众化的《深圳特区报》、《深圳商报》、《南方都市报》软性新闻报道为主，以户外媒体、电子媒体为辅，目的是传播国商大厦全新的品牌形象，使潜在的客户了解到“第五代小户型“概念及项目销售的初步信息。
4.2正式推广期
时间：20xx年月12月-20xx年月1月
推广思路：这个阶段是在第一阶段的营销基础上，进一步加深主题，通过多种营销方式密集轰炸的方式，引起社会关注，提高知名度，巩固品牌形象。达到进一步开拓市场的作用。
推广目标：销售面积达到50%，即约为20000平方米左右。
推广方式：
定向推广--把事先经过精心设计包装的折页和介绍国商大厦的楼书定点的邮寄或传真给目标客户，也能采取发电子邮件的形式通过网络作定向推广。
人力推广--根据收集的客户资料，派员上门进行推广和洽谈。
媒体推广--本阶段的媒体投放以实销性较强的报纸广告为主，重点发布销售信息及优惠措施;同时辅之以网络媒体、户外媒体、消费杂志媒体等。
网络营销--利用本公司庞大的网络资源和前期积累的客户资源，通过一定的优惠措施促进老客户介绍新客户。
4.3全力促销期
时间：20xx年月3月--4月
推广思路：延续前期的销售态势，根据实际情况适当调整销售策略。
推广目标：项目整体销售达到90%
推广手法：利用本公司庞大的网络资源和前期积累的客户资源，由业务员上门向目标客户进行人员推销，利用公司现有广告渠道对楼盘进行宣传推广。同时发动针对消费者层面的广告攻势，借助消费者的口头传播以及购买动力，带动项目销售工作。
5.推广费用
以下费用按7000元/平方米均价，70000平方米总销售面积投放：
1、售代理费用：楼价的1.5%，按实际销售面积计算，如售出总面积的80%，则销售代理费用在5880000元左右。
2、报纸广告：特区报广告半版10次，***元。
3、网站制作及链接费用：100000元
4、销售资料制作费用：楼书30000册，300000元;沙盘模型、楼盘结构模型，50000元。
5、销售现场包装：售楼处包装：150000元;条幅、彩旗，20000元。
6、户外广告：候车亭广告，灯杆旗，150000元
7、礼品制作费用：20000元。
8、展销会费用：50000元。
6.销售管理(略)
最新营销活动策划方案3
一、肝药市场状况
（1）市场规模
①市场庞大，20xx年用于肝胆治疗的中成药销售额达18.5亿元，且每年以4.3%的速度增长，预计20xx年肝胆用药市场容量有望突破20亿元。
②我国乙肝携带者达1.2亿，约占总人口的10%，目前有症状的慢性乙肝患者约3000万人。
2）市场特征
①竞争日益激烈，产品同质化，促销活动四处充斥，炒作产品营销模式亦日趋同质化。
②药品管理法规的深入实施，严格限制了炒作产品的自由操作空间，广告宣传受限，大型活动外联吃紧。
③虽然多数患者服药时间较长，说服难度增加，但患者有治愈的强烈的主观愿望，对新产品需求迫切，这一点决定肝药市场仍有很大的操作价值。
（3）市场发展趋势
①肝药销量持续增长，顺应国家医药经济快速增长趋势。
②在肝病研究领域，短期内不会出现强势替代品，疗效好的产品不可能很快出现。
③消费者日趋理性，促销活动魅力日减，零售终端日趋活跃，但营销模式仍将是竞争制胜的关键。
二、护肝舒胶囊营销模式说明
肝药市场经过多年的炒做，消费者也由过去的冲动消费，逐步向理性消费转变，不再只是依赖于广告和价格，他们更多关注服务和疗效。
护肝舒胶囊根据消费者的这种需求，如何在市场上开疆拓地，分得一块蛋糕，只有在营销模式上创新，在服务上创新，以区别于同类产品，让消费者在肝药市场看到一个全新的形象，一个值得信赖的形象。
而会议营销，即数据库营销，作为近年来悄然兴起的营销模式，正以其低投入，高产出的优势，让很多先行企业创造了快速增长的奇迹。
会议营销的特点是什么呢？
1、会议营销根据收集到的目标消费者资料，有针对性的进行推广和促销，这样不但可以很好的控制费用的支出，与传统营销方式相比，产品推广更有效率，而且服务问题也容易解决。
2、传统的营销活动，运用电视、报纸、电台等大众传媒进行大规模推广，而会议营销不显山、不漏水就把产品推广了。它只是在企业和目标消费者之间进行，从而避免与竞品的正面交锋，由于和目标消费者面对面的有效沟通，拉近了双方的距离，增强了目标消费者对产品的忠诚度，同时，也规避了大部分外联风险。
会议营销的这种特点，如果能够和传统的营销模式相结合，互为支撑，取长补短，融合在一起，各司其职，遥相呼应，不但会增强品牌知名度，而又较低调的切入市场，规避了外联、竞品等的正面冲突。
因此，护肝舒胶囊采用以患者名单为中心（名单收集和名单运用），以小型公益活动为手段，以重点零售终端为基点，以跟踪服务为补充的整合营销模式。
三、护肝舒胶囊的市场推广方案
核心：“2+3工程”
两个基本点：
1、开展小型活动
通过不间断的社区活动，搜集名单进而会议营销。
2、重点零售终端拦截
终端分为硬终端和软终端，合理利用硬终端的形象展示和软终端的人际关系，搜集名单，进行会议营销。
三项工作：
1、培训一批优秀的推广人员；
2、“1+1”贴心服务，即一对一的沟通服务。要做到对目标名单的透彻了解，从情感上入手，进行会前沟通；多为对方着想，进行贴心的售后服务；
3、“1+N”活动，即每个月要举办一次有主题的推广会议，要举办N次小型推广活动；每个推广人员一次活动要能够邀请到N个（5——8）名单。
护肝舒胶囊“2+3工程”的重点是：多渠道宣传，搜集尽量多的名单，运用会议，促成销售。
（一）宣传途径
1、通过社区活动
社区活动的重点是居委会、老年活动中心、老年娱乐中心等，同时，社区不仅指居民聚居地，还指所有能聚人的地方。只要利于宣传，能够采集有效数据，能够寻到目标人群，能够产生销量。
如何开展社区活动？是得到有效数据的关键点，同时，也是会议营销能否成功的关键，社区活动做的是会前的沟通，非常重要。
1）通过社区“黑板报工程”，建立护肝舒胶囊的宣传阵地。通过大规模的社区黑板报运做，将会起到传播健康知识，增强健康观念，树立预防意识等，引起社区居民关注，甚至引起媒体关注，进而取得数据。
（说明：很多社区都有黑板报，而黑板报的内容不外乎国家政策、法律法规、计划生育、通知、健康知识等，编报的人有些是退休的，想为社区办点事，闲不住，有些是居委会编报，是任务。把这些资源有效利用起来，效果不可估量。）
2）通过和各种活动中心的合作，可以举行一些小型的公益活动，扩大宣传面。进一步搜集数据。
通过大规模的社区宣传活动，取得第一手数据，树立一定的知名度，给目标消费者一个好印象。
2、适当运用报纸、电视、电台、信函、海报等
如何运用这些宣传方式，是扩大知名度，在更广、更宽范围内取得数据的有效方式。
3、做强势终端
终端药店不在于多，而在于精。
什么是强势终端？要做到两点，首先是展面，展示要生动化，这是硬终端；第二是软终端，终端推广促销人员要有专业性，要和店方各级人员搞好合作关系，同时要和各类促销人员搞好关系。这样的终端环境，有利于促进销售，有利于搜集数据，有利于会议营销的前期沟通。
在宣传上能够做到三点联动，形成有机结合，搜集数据，进而甄别数据，分类合理运用。
（二）关于人力资源
由于肝宁运用整合营销方式，又以会议营销为主线，与目标消费者面对面的沟通较多，这样对人员的素质要求就高，那么培训就显得尤为重要。
1、人员分类
1）专职
有一定经验，有医学或者销售背景，有一年工作经历，容易沟通，有热情。另外，有文艺特长的适当招聘。
2）兼职
医学和营销专业的应届毕业生为主，他们做事认真，具有可塑性。
2、人员分工
专职人员的主要工作是组织会议、协调关系，整理数据库名单，分类进行会前沟通，在会议期间调动气氛，处理各类突发事件，保证圆满完成每次会议，并做会后总结，提取经验。
兼职人员的主要工作是会议营销前的宣传、推广，搜集数据。
3、培训
护肝舒胶囊市场推广成功的关键是有一支训练有素的队伍，要想提高战斗力，培训和学习是提高员工工作成效的有力手段。
（三）终端及渠道建设
终端要少、要精。渠道要扁平化。
1、终端：硬终端是解决目标人群的信任度问题，展示企业实力，起到宣传作用；软终端是解决卖场的各种人际关系问题，促使形成积极的推广氛围，有效建立数据库。
2、渠道：是解决产品销售通路问题。第一是通过终端、社区宣传推广活动销售；第二是根据掌握的目标人群数据，运用会议营销。
（四）护肝舒胶囊如何做会议营销
1、掌握足够多的目标消费者资料，并从中筛选出适合条件的人。
2、了解目标消费者的各方面情况，会前沟通一定到位，为正式开展的活动作铺垫。
3、召集目标消费者参加会议，进行现场营销。
会议营销的成功与否，在于各个环节的衔接和气氛的调节，一般要分以下几步：
1）沟通观念。
2）专家讲解相关知识。
3）讲解产品知识。
4）现场活动，鼓动气氛。
5）产品销售。
（五）跟踪服务
1、“1+1”贴心服务，在潜在消费者没有购药的情况下，进行一对一的跟进。对购药的患者进行全方位的售后服务。
2、根据掌握的名单，在重点终端以及开展的社区活动中，对流失的名单进行再次开发，再次引入会议，促成销售。
金融策划方案【篇9】
一、背景简介
一年一度的“3.15”期间已经成为消费者及社会各界关注的热点，为进一步提高消费者金融维权意识，努力营造良好的消费环境，我局诚挚建议中国人民银行xx市分行，利用邮政媒体的优势，开展金融消费者权益知识宣传，通过有奖答题卡回函形式，提高参与率，提高全市各银行的社会形象。
二、媒体介绍
1、媒体形式：双向普通型明信片：
2、媒体价格：3元/套
3、印刷数量：6万套，全市10个银行，平均每个银行0.6万套，每个银行下属的每个县区各0.05万套，市区2万套，考虑到交行、浦行网点较少，数量可进行调剂。
4、寄发名址：由每个银行提供，也可由xx邮政数据中心从相关数据中提供。
5、回函统计：统一回函至中国人民银行xx市分行xx3.15活动办公室。
6、奖项设置：本次活动共设计奖金3.6万元（每套0.6元），一等奖1名，奖价值4999元金融产品或物品；二等奖2名，奖价值1000元金融产品或物品；三等奖600名（中奖面1%），奖价值50元金融产品或物品。
7、开奖形式：采用摇号形式产生，结果在各行相关营业网点公布，中奖者需到相关网点进行登记，奖品通过邮政渠道寄发至个人，未在规定时间内进行登记的获奖者，作为自动放弃处理。
三、媒体优势：
1、直击消费者：3.15金融消费者权益宣传内容直达广大消费者，广告有效到达率高，避免了广告宣传费用的浪费。
2、宣传效果好：相对电视、广播等媒体，宣传时间一带而过，不能给金融消费者留下深刻印象，方便群众学习、吸收知识。
3、中奖率高：1%以上的中奖率，大大提高了金融消费者参与积极性，一、二等奖金额大，极具吸引力，三等奖覆盖面广，相信通过这一形式对金融消费环境起到一定的促进作用，提高全市银行社会公信力。
四、相关费用：每家银行出资1.8万元（含奖励0.36万元），分别领取0.6万套宣传明信片，对各行的用户进行宣传。
五、邮政服务：方案策划、名址打印、实物投递、回函统计、开奖费用、奖品寄递、发票开具等。
六、效果预测:
（一）有助于提高消费者的法律知识和维权意识。增强消费者的安全消费、和谐消费的`观念，增强消费者的自我保护意识。
（二）创新宣传形式。通过邮政媒体直达目标消费者，同时结合摇号奖励形式给消费者实惠，提高活动的参与率与受益面。
（三）树立良好形象。开展宣传活动，从维护消费者权益入手，营造一个放心消费的市场环境，促进知情权、参与权的实现，进而提高消费者对各银行的满意度。
金融策划方案【篇10】
一、活动宗旨
宣传金融知识，积极引导农村牧区青年树立正确的经营理念，科学理财，掌握信贷和投资技能，增加财产性收入，充分发挥金融系统团组织在提高国民金融素质、促进金融生态建设、服务青年生活、建设新农村新牧区的重要作用。
二、活动主题
宣传金融知识，服务青年生活，建设新农村新牧区。
三、活动时间
20xx年7月至12月
四、活动内容
xx团委协调有关金融部门，组织金融专家和金融机构青年志愿者，充分利用共青团组织和农村牧区青年中心的宣传平台，采取青年喜闻乐见的形式，深入农村牧区广泛宣传有关金融知识，把股票、保险、基金等金融产品的理财知识，小额信用贷款办理流程，以及反假币、预防非法集资、识别金融诈骗等常识，传送给农村牧区青年。
（一）举办金融知识现场咨询服务活动。
通过设置宣传板、播放宣传片、开展金融知识讲座、有奖竞答、广场文艺表演等宣传形式，为农村牧区青年提供金融知识咨询服务。xx团委将协调xx法学会金融证券法研究会、金融办、xx公司等有关金融部门在全区巡回宣讲各种金融知识。
（二）建立金融知识服务站。
xx公司与各旗县（市、区）团委建立长期合作关系，建立金融知识服务站。通过xx公司网点向公众发放《送金融知识下乡系列丛书》，进行金融知识宣传，提供便民金融服务。
（三）组织献爱心、送温暖活动。
xx公司组织本系统团员青年在农村牧区广泛开展献爱心、送温暖等青年志愿者活动，并有针对性地为农村牧区弱势群体提供金融支持。
五、活动推进
（一）筹备启动阶段（20xx年7月）
xx团委会同有关金融机构成立“青春建功新农村新牧区——送金融知识下乡”活动协调领导小组，制定并下发行动方案。各级团组织相应成立协调领导小组，结合当地实际情况与青年金融服务需求，制定行动方案并逐级上报。
（二）全面实施阶段（20xx年8月至11月）
各级团组织和有关金融机构按照行动方案，全面组织开展相关活动。
（三）总结阶段（20xx年12月）
各级团组织和有关金融机构对本地区开展活动的情况进行总结，查找活动开展中存在的问题并提出对策建议。评选“青春建功新农村新牧区——送金融知识下乡”精品行动、优秀单位和个人，树立先进典型，总结经验。
六、活动要求
（一）加强组织领导。各级团组织要充分认识本次活动的重要意义，加强工作指导，积极为活动开展提供必要的保障。要吸收有关金融机构分管领导担任协调领导小组成员，加强沟通合作，构建宣传平台，努力形成分工负责、相互支持、注重实效的工作格局。
（二）构建长效机制。要组织引导金融机构工作人员深入基层、深入青年，通过发放调查问卷、召开座谈会等形式，准确把握农村牧区青年的金融服务需求，确定服务项目。要加强对活动的督导检查，提高工作的科学性、计划性，努力打造品牌活动，构建长效机制。
（三）注重宣传引导。要广泛宣传，积极引导，通过团刊、网络等形式，及时发布、上报有关活动的动态信息，交流活动经验，深化活动效果。要积极争取新闻媒体的参与与合作，营造声势，形成良好社会氛围，扩大活动的社会影响力。
金融策划方案【篇11】
随着金融市场的不断发展和完善，金融产品种类也越来越多，对于金融机构而言，如何高效地推销金融产品已经成为一项重要的任务。销售策划方案则是一个帮助金融机构实现有效销售的工具，本文将从以下几个方面对金融产品销售策划方案进行详细探讨。
一、市场调研
金融产品销售策划方案的第一步是进行市场调研。通过调研，可以了解到市场上消费者的需求和意愿，以及竞争对手的策略和销售情况。在市场调研的过程中，应考虑以下几点：
1.目标人群
正确的定位目标人群是销售成功的关键，这需要对人口结构、收入水平、消费需求等进行调查。不同的人群对金融产品的需求也不同，因此需要针对性地推销。
2.竞争对手
了解竞争对手的优势和不足，有助于制定更有针对性的推销策略和解决方案。
3.市场需求
对市场需求进行准确了解，可以使销售的产品更符合市场的实际需求，从而提高销售成功率。
二、策略制定
在了解了市场需求和竞争对手的情况后，需要制定适合自己的销售策略。策略制定是销售成功的核心，正确的策略可以帮助金融机构打开市场，从而获得更多的销售机会。制定销售策略时，需要考虑以下几点：
1.定位
正确的定位是成功推销的关键。品牌定位需要与市场需求和目标人群匹配，从而带来最好的销售效果。
2.目标
制定明确的销售目标，有助于促进销售的有效推进。同时，还需要与其他部门组织协作，协同推进销售活动。
3.达成销售的方法
如何达成目标也是十分重要的。可以通过线上、线下推销的方法，或者整合其他的营销手段，为客户提供多种选择。
三、销售执行
经过市场调研和策略制定之后，金融机构需要开始执行销售计划。销售执行需要注意以下几点：
1.团队培养
团队培养是成功执行销售计划的关键。金融机构需要提供专业的培训和管理，确保团队具备良好的素质和能力，才能有序有效地推销金融产品。
2.落实方案
制定销售策略后，需要按照计划的方法有序地推销，并对竞争对手的策略进行及时跟踪和调整，以确保销售计划的顺利推进。
3.客户关系
在销售的过程中，需要建立良好的客户关系，注重客户的反馈和意见，优化服务质量，实现客户满意度的提升，从而增强销售实力。
四、效果分析
销售执行后，需要对销售作出效果分析。分析结果可以帮助金融机构更好地总结销售经验，提高销售实力，反馈市场信息，制定更好的发展和销售策略。
1.销售数据分析
通过销售数据分析，可以清晰地了解各产品的销售情况，包括客户人数、交易人数、交易额、收益率等指标，帮助金融机构更好地掌握市场情况。
2.客户反馈分析
分析客户的反馈和意见，可以了解到客户的需求和不足，及时改进和完善服务，提升用户体验。
3.竞争对手分析
通过竞争对手分析，可以清晰地了解竞争对手的策略和市场份额，发现自身的不足，并从中吸取经验，提高自身销售实力。
总之，通过市场调研、策略制定、销售执行和效果分析，金融机构可以实现高效的金融产品销售，提高市场竞争力，增强盈利能力。同时，还需要重视客户需求、培养团队素质、注重品牌形象等方面的工作，不断完善自身服务和销售能力，从而成长为一家强大的金融机构。