备考2015年11证券从业统考的朋友，可以看看留学群证券从业频道给大家提供的“2015年11月《证券发行与承销》模拟冲刺题及答案(十四)”，大家可以多练练，补充能量，加足马力，取得好成绩!
查看汇总：2015年11月证券发行与承销考前模拟题及答案汇总
一、单项选择题
1. 证券公司从事证券发行上市保荐业务，应依照规定向()申请保荐机构资格。
A.国务院
B.证券交易所
C.中国证监会
D.中国保监会
2. 持续督导工作结束后，保荐机构应当在发行人公告年度报告之日起的()个工作日内向中国证监会、证券交易所报送保荐总结报告书。
A.5
B.10
C.15
D.20
3. 保荐业务的工作底稿应当至少保存()年。
A.5
B.10
C.15
D.20
4. 拟上市公司应当本着审慎的原则作出当年的盈利预测，并经过具有证券业从业资格的()审核。
A.注册会计师
B.律师
C.保荐人
D.资产评估师
5. 发行人在创业板上市公司首次公开发行股票需满足的基本条件是：发行后股本总额不少于()万元。
A.1000
B.2000
C.3000
D.5000
6. ()应对招股说明书的真实性、准确性、完整性进行核查，并在招股说明书正文后作出声明。
A.保荐人
B.发行人律师
C.承担审计业务的会计师事务所
D.中国证监会
7. 在申请文件受理后、发行审核委员会审核前，发行人应当将招股说明书(申报稿)在()预先披露。
A.发行公司网站
B.交易所网站
C.中国证监会网站
D.中国证券业协会网站
8. 招股说明书由发行人在保荐人及其他中介机构的辅助下完成，由()表决通过。
A.发起人大会
B.股东大会
C.公司董事会
D.公司监事会
9. 发行人自股份有限公司成立后，持续经营时间应在()年以上。
A.1
B.2
C.3
D.5
10. 发行人发行前股本总额不少于人民币()万元。
A.100
B.1000
C.2000
D.3000
11. 向不特定对象发行的证券票面总值超过人民币()的，应由承销团承销。
A.3亿元
B.2亿元
C.1亿元
D.5000万元
12. 根据()，保荐机构应在发行保荐书中对发行人是否符合发行条件、发行人存在的主要风险、保荐机构与发行人的关联关系、保荐机构的推荐结论等事项发表明确意见。
A.《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第27号——发行保荐书和发行保荐工作报告》
B.《上市公司治理准则》
C.《证券发行上市保荐业务管理办法》
D.《上市公司证券发行管理办法》
13. 下列关于保荐协议的说法错误的一项是：()。
A.保荐协议签订后，保荐机构应在10个工作日内报发行人所在地的中国证监会派出机构备案。
B.刊登证券发行募集文件前终止保荐协议的，保荐机构和发行人应当自终止之日起5个工作日内分别向中国证监会报告，说明原因。
C.刊登证券发行募集文件以后直至持续督导工作结束，保荐机构和发行人不得终止保荐协议，但存在合理理由的情形除外。
D.发行人因再次申请发行证券另行聘请保荐机构、保荐机构被中国证监会撤销保荐机构资格的，应当终止保荐协议。
14. 招股说明书的有效期为()个月，自中国证监会核准发行申请前招股说明书最后一次签署之日起计算。
A.1
B.2
C.3
D.6
15. 发行人自股份有限公司成立后，持续经营时间应当在()年以上，但经国务院批准的除外。
A.1
B.2
C.3
D.6
16. 发行人在主板上市公司首次公开发行股票应当按照中国证监会的有关规定制作申请文件，由保荐人保荐并向中国证监会申报，中国证监会收到申请文件后，在()个工作日内作出是否受理的决定。
A.2
B.3
C.5
D.10
二、多项选择题
1. 公司发行境内上市外资股，应选聘的中介机构有()。
A承销商
B法律顾问
C审计机构
D评估机构
2. 国有企业、集体企业及其他所有制形式的企业经重组改制为股份有限公司后，可向中国证监会提出境外上市申请，不符合申请条件有()。
A筹资用途符合国家产业政策、利用外资政策及国家有关固定资产投资立项的规定
B净资产不少于3亿元人民币
C过去1年税后利润不少于5000万元人民币
D按合理预期市盈率计算，筹资额不少于3000万美元
3. 内地企业在香港创业板发行与上市，公众持股市值与持股量方面要求()。
A如新申请人具备24个月活跃业务记录，由公众人士持有的股份市值不得少于1000万港元
B如新申请人具备12个月活跃业务记录，由公众人士持有的股份市值不得少于1亿港元
C若新申请人上市时市值不超过40亿港元，则无论何时，公众人士持有的股份须占发行人已发行股本总额至少25%
D若新申请人上市时市值超过40亿港元，则公众人士持股量须为下述两个百分比中较高者：由公众持有的证券达到市值10亿港元所需的百分比或发行人已发行股本的20%
4. 根据《关于股份有限公司境内上市外资股的规定》第九条的规定，已设立的股份有限公司增加资本，申请发行境内上市外资股时，除应具备募集设立公司申请发行境内上市外资股前3项条件外，还应当符合下列条件：()。
A.公司前一次发行的股份已经募足，所得资金的用途与募股时确定的用途相符，并且资金使用效益良好。
B.公司净资产总值不低于2亿元人民币。
C.公司从前一次发行股票到本次申请期间没有重大违法行为。
D.公司在最近3年内连续盈利;原有企业改组或者国有企业作为主要发起人设立的公司，可以连续计算。
5. 1999年7月14日，中国证监会发布《关于企业申请境外上市有关问题的通知》，明确提出国有企业、集体企业及其他所有制形式的企业经重组改制为股份有限公司后，凡符合境外上市条件的，均可向中国证监会提出境外上市申请。具体申请条件如下：()。
A.符合我国有关境外上市的法律法规和规则;筹资用途符合国家产业政策、利用外资政策及国家有关固定资产投资立项的规定。
B.净资产不少于5亿元人民币，过去 1年税后利润不少于 6 000万元人民币，并有增长潜力，按合理预期市盈率计算，筹资额不少于5 000万美元。
C.具有规范的法人治理结构及较完善的内部管理制度，有较稳定的高级管理层及较高的管理水平。
6. 下列关于财务顾问的尽职调查说法正确的是：()。
A.财务顾问应当按照中国证监会的规定，对上市公司所属企业到境外上市申请文件进行尽职调查、审慎核查，出具财务顾问报告
B.承诺有充分理由确信上市公司申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
C.确信上市公司在所属企业到境外上市后仍然具备独立的持续上市地位
D.保留的核心资产与业务具有持续经营能力
7. 外资股招股说明书的编制一般需要经过以下几个过程：()。
A.资料准备
B.招股说明书草案的起草
C.验证指引或验证备忘录的编制
D.“责任声明书”的签署
8. 国际推介活动中应当注意下列哪些内容：()。
A.防止推销违例
B.宣传的内容一定要真实
C.推销时间应尽量缩短和集中、把握推销发行的时机
D.把握推销发行的价格
9. 内地企业在香港创业板发行与上市，股东人数方面要求()。
A如发行人具备24个月活跃业务记录，至少有300名股东
B如发行人具备24个月活跃业务记录，至少有100名股东
C如发行人具备12个月活跃业务记录，至少有100名股东
D如发行人具备12个月活跃业务记录，至少有300名股东
10. H股的发行方式是()。
A国内配售
B国际配售
C公开发行
D上网竞价
11. 主承销商和国际协调人共同负责向外资股拟上市的证券交易所()等。
A.推荐、提供咨询、协调联络
B.制作文件
C.向投资者推介
D.承销股票以及上市后持续服务
12. 关于内地在中国香港发行股票并上市的股份有限公司的治理要求，下列说法错误的是：()。
A.公司上市后须至少有一名执行董事常驻香港。
B.需指定至少两名独立非执行董事，其中1名独立非执行董事必须具备适当的专业资格，或具备适当的会计或相关财务管理专长。
C.发行人董事会下须设有审核委员会、薪酬委员会和提名委员会。
D.审核委员会成员须有至少3名成员，并必须全部是非执行董事，其中至少1名是独立非执行董事且具有适当的专业资格，或具备适当的会计或相关财务管理专长;审核委员会的成员必须以独立非执行董事占大多数，出任主席者也必须是独立非执行董事。
13. 所属企业到境外上市，上市公司应当在下列哪些事件发生后次日履行信息披露义务：()。
A.所属企业高级管理人员变动
B.所属企业到境外上市的董事会、股东大会决议。
C.所属企业向中国证监会提交的境外上市申请获得受理。
D.所属企业获准境外发行上市。
14. 国际推介的主要目的是：()。
A.查明长期投资者的需求情况，保证重点销售
B.使投资者了解发行人的情况，作出价格判断
C.利用销售计划，形成投资者之间的竞争，最大限度地提高价格评估
D.为发行人与投资者保持关系打下基础
15. 外资股招股章程的封面应当标明下列哪几项：()。
A.标明拟招股的公司名称与招股性质
B.列明发行股份、每股发行价
C.列名保荐人及主承销商的名称
D.还应注明发行股份的数量
三、判断题
1. 境内的资产评估机构应当是具有从事银行相关业务资格的机构。()
2. 除《创业板上市规则》第11.21条另有规定外，新申请人在任何盈利预测期间或在现有财政年度(以较长期间为准)可以更改其财政年度期间。 ()
3. 外资股发行的招股说明书可以采取严格的招股章程形式，也可以采取信息备忘录的形式。()
4. 外资股招股说明书的封面应当标明拟招股的公司主要业务、公司重组情况、营业记录、盈利预测等。()
5. 外资股通常倾向于选择与发行人和股票上市地有密切投资关系、经贸关系和信息交换关系的地区为国际配售地。()
6. 我国股份有限公司发行境内上市外资股一般采取配售方式。
7. 内地企业在中国香港发行股票并上市，新申请人预期上市时的市值须至少为1亿港元。
8. 如果发行人计划招募的股份数额较大，既在中国香港和美国进行公开发售，同时又在其他国家和地区进行全球配售，则在发行准备阶段只需要准备国际配售信息备忘录。
9. 按照国际金融市场的通常做法，采取配售方式，承销商可以将所承销的股份以议购方式向特定的投资者配售。()
10. 初次发行H股时须进行国际路演，这对于新股认购和H股上市后在二级市场的表现都有积极的意义。()
11. 境内上市公司所属企业到境外上市，是指境内上市公司有控制权的所属企业到境外证券市场公开发行股票并上市的行为。()
12. 根据外资股发行对象的不同，发行人和承销商往往需要准备不同的招股说明书。()
13. 在外资招股说明书草案初步确定的基础上，参与发行准备工作的资产评估师应当开始验证工作，包括核查与验证招股说明书的各项资料依据。()
14. 境内上市公司所属企业到境外上市，是指境内上市公司有控制权的所属企业到境外证券市场公开发行股票并上市的行为。
15. 主承销商和全球协调人在拟订发行与上市方案时，通常应明确拟采取的发行方式、上市地的选择、国际配售与公开募股的比例、拟进行国际分销与配售的地区、不同地区国际分销或配售的基本份额等内容。
三、判断题
1. 保荐代表人应当维护发行人的合法利益，对从事保荐业务过程中获知的发行人信息保密。()
2. 首次公开发行股票并上市的，持续督导的期间为证券上市当年剩余时间及其后1个完整会计年度。()
3. 保荐业务的工作底稿应当至少保存5年。()
4. 评估报告人根据整理后的评估资料及经过讨论的修正意见，在考虑委托人的要求和法律规定的基础上，依据统一的格式编写资产评估报告，经项目负责人和评估机构负责人审查无误后，评估报告的工作完成。()
5. 发行人在创业板上市公司首次公开发行股票需满足的基本条件是：最近1期末净资产不少于1000万元，且不存在未弥补亏损。()
6. 预先披露的招股说明书(申报稿)是发行人发行股票的正式文件，应包含价格信息，但发行人不得据此发行股票。
7. 刊登公开发行募集文件后，保荐人和发行人不得终止保荐协议，但发行人因再次申请发行新股或可转换债券另行聘请保荐人、保荐人被证监会从名单中去除的除外。
8. 发审委委员在审核上市公司非公开发行股票申请和证监会规定的其他非公开发行申请时，不得提议暂缓表决。
9. 保荐机构及其保荐代表人可以通过从事保荐业务获取额外利益。()
10. 发行保荐书中本次证券发行的基本情况需要简述本次具体负责推荐的保荐代表人、本次证券发行项目协办人及其他项目组成员、发行人情况、内部审核程序和内核意见，详细说明发行人与保荐机构是否存在关联关系。()
11. 发行人因再次申请发行证券另行聘请保荐机构、保荐机构被中国证监会撤销保荐机构资格的，应当终止保荐协议。()
12. 资产评估报告是评估机构在评估工作中出具的专业报告。()
13. 发行人自股份有限公司成立后，持续经营时间应当在5年以上，但经国务院批准的除外。()
14. 包销金额以确定的新股发行价格、配股价格或增发价格区间的下限为基础计算。
15. 每次参加发审委会议的发审委委员为10名，表决投票时同意票达到5票为通过。
答案解析
一、单项选择题
1. C2.B3.B4.A5.C6.A7.C8.C9.C10.D11.
D.12.A13.A14.D15.C16.C
二、多项选择题
1. ABCD2.BCD3.CD4.ACD5.ACD6.ABCD7.ABCD8.ABC9.BD10.BC11.ABCD12.AB13.BCD14.ABCD15.ABC
三、判断题1.×2.×3.√ 4.×5.√ 6.√7.×8.×9.√10.√11.√12.√13.×14.√15.√
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