中信证券于2014年底启动的定增计划9月1日已完成,详情请查看以下资讯留学群证券从业资格考试网整理而出-中信证券:270亿港元定增顺利完成,希望对您有所帮助!
中信证券于2014年底启动的定增计划今日完成,定增对象包括新加坡主权基金淡马锡、马云的云锋基金等。募集到的270亿港元中,70%将用于包括两融在内的资本中介业务。
2015年6月15日晚,中信证券发布公告,宣布顺利完成共11亿股的H股增发项目,发行价格为24.6港元/股,总计募集资金约达270.6亿港元。
本轮定增在2014年12月就以公告形式公布。彼时,中信证券表示,拟采取新股配售形式,增发不超过15亿股(含15亿股)H股,发行对象拟不超过10名。
随后,中信证券将15亿股的定增数量调整至11亿股。在本次H股定向配售国际投资者名单中,包括多家主权基金:科威特投资局KIA、马来西亚国库Khazanah、淡马锡Temasek和新加坡投资局GIC,同时还有两家国际基金:富达基金Fidelity和奥氏资本Och-Ziff。而在国内投资者名单中,信达、嘉实基金与阿里巴巴主席马云创办的云锋基金皆名列其中。
在本轮资金驱动型牛市下,券商凭借两融业务赚的盆满钵满。不过,过快增长的两融规模,也对券商资金实力提出考验,倒逼其增发或IPO,以补足资金短板。
自本轮牛市启动以来,中信证券继续保持行业第一位置。根据各大证券公司月度财务数据统计,2015年1-5月,中信证券在收入、净利润、总资产和净资产四大指标上居行业第一名。
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