二级理财规划师

2017年二级理财规划师考点：理财服务

留学群为大家提供“2017年二级理财规划师考点：理财服务”供广大考生参考，更多资讯请关注我们网站的更新!2017年二级理财规划师考点：理财服务理财服务不是一次性完成的，它除了包括建立客户关系、收集客户信息、分析客户财务状况、制定理财方案、实施理财方案之外，还包括了交付方案之后对客户提供长期的服务。一、定期理财方案进行评估1、适用情况 2、评估频率评估频率主要取决于以下几个因素：(1)客户的资本规模 (2)客户个人财产状况变化幅度 (3)客户的投资风格3、评估步骤(1)回顾客户的目标和与需求 ...

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热2017年二级理财规划师考点：理财规划实施

留学群为大家提供“2017年二级理财规划师考点：理财规划实施”供广大考生参考，更多资讯请关注我们网站的更新!2017年二级理财规划师考点：理财规划实施一、取得客户授权：客户授权应包括两方面的内容1、代理授权 2、信息披露授权二、客户声明包括：1、关于理财规划师资质的声明 2、关于客户许可的声明3、关于实施效果的说明 4、其他双方认为应当声明的事项三、具体实施在其实施过程中应注意以下因素1、时间...

热2017年二级理财规划师考点：交付理财规划方案

留学群为大家提供“2017年二级理财规划师考点：交付理财规划方案”供广大考生参考，更多资讯请关注我们网站的更新!2017年二级理财规划师考点：交付理财规划方案一、首次交付1、制作文件文本 2、交付方案文本二、方案的修改1、根据其他专业人士的意见改进方案 2、根据客户意见修改3、因理解差异而修改理财方案三、客户声明制定具体规划方案制定具体规划方案内容主要包括：1、现金规划 2、风险管理规划 3、...

热2017年二级理财规划师考点：财务分析和财务评价

留学群为大家提供“2017年二级理财规划师考点：财务分析和财务评价”供广大考生参考，更多资讯请关注我们网站的更新!2017年二级理财规划师考点：财务分析和财务评价第一单元编制客户财务报表一、编制个人资产负债表二、编制现金流量表第二单元分析客户的财务状况一、资产负债表分析个人资产负债表反映的是客户总的资产与负债情况，通过对个人资产的负债表的分析，理财规划师可以全面了解客户的资产负债状况，而且...

热2017年二级理财规划师考点：收集客户信息

留学群为大家提供“2017年二级理财规划师考点：收集客户信息”供广大考生参考，更多资讯请关注我们网站的更新!2017年二级理财规划师考点：收集客户信息第一单元客户财务信息的收集和整理一、客户的收支情况1、收入 2、支出二、资产负债情况1、资产：包括金融资产、实物资产和其他个人资产2、负债三、社会保障信息四、风险管理信息五、遗产管理信息第二单元客户非财务信息的收集和整理一、客户个人信息主要包...

热二级理财规划师2017复习资料：保险本质

留学群理财规划师栏目为考生提供“二级理财规划师2017复习资料：保险本质”一文，希望对广大考生有所帮助。理财规划师考试：理论知识——保险的本质及分类 ◆ 保险的本质 ·经济角度 ---风险转移 ---风险共担 ---风险降低 ·法律角度 ---法律合同 ◆ 按保险的性质分类 ·商业保险 ---它是指投保人根据合同约定，向保险人收取保险费，保险人对于合同约定的可能发生的事...

热2017二级理财规划师专业复习：夫妻共有财产中的股权构成

留学群理财规划师栏目为考生提供“2017二级理财规划师专业复习：夫妻共有财产中的股权构成”一文，希望对广大考生有所帮助。祝所有考生顺利通过。 (1)有限责任公司股权。夫妻设立的有限公司或者以夫妻一方名义投资于有限责任公司，要首先考虑通过财产分配规划在公司财产和家庭财产之间布下防火墙，以抵御经营风险对家庭财产的侵扰。离婚时夫妻共有的股份应当按公平原则来分割。 (2)合伙企业合伙份额。普通合伙...

热二级理财规划师2017要点：个人投资理财几大基本功

留学群理财规划师栏目为广大考生提供“二级理财规划师2017要点：个人投资理财几大基本功”一文，希望对广大考生有所帮助。祝所有考生顺利通过。绝大部分人都喜欢投资理财,但不是任何人都能做得好的。特别是要做一个投资理财的高手,那就更不容易。我认为,做好投资理财至少必须具备以下五点基本功: 第一是诚信。我说过一句话:“一个人值得很多人信赖和有很多人值得自己信赖是两笔巨大的财富”。如果这两笔财...

热2017二级理财规划师：按税种分-中国税种分类

留学群理财规划师栏目精心整理“2017二级理财规划师：按税种分-中国税种分类”一文，希望对广大考生有所帮助。分为四大类有28个税种： 1、流转税类。该税种是在生产、流通或服务领域，按纳税人取得的销售收入或营业收入征收的。包括7个税种： (1)增值税; (2)消费税; (3)营业税; (4)关税; (5)资源税; (6)农业税(含农业特产税); (7)牧业税。 2、所得税类...

热2017二级理财规划师复习笔记：财产保险

“2017二级理财规划师复习笔记：财产保险”由留学群理财规划师考试栏目诚心为莘莘学子准备，想要了解更多内容，记得关注我们的更新哦! 财产保险是指投保人根据合同约定，向保险人交付保险费，保险人按保险合同的约定对所承保的财产及其有关利益因自然灾害或意外事故造成的损失承担赔偿责任的保险。财产保险业务包括财产损失保险、责任保险、信用保险等保险业务。可保财产，包括物质形态和非物质形态的财产及其有关...

热2017年二级理财规划师知识点：财产分配与传承规划

2017年理财规划师复习已拉开帷幕，留学群理财规划师考试栏目提供“2017年二级理财规划师知识点：财产分配与传承规划”希望可以帮助到您，更多讯息，我们将第一时间公布，欢迎继续关注! 2017年二级理财规划师知识点：财产分配与传承规划 1、婚姻对财产分配的影响 2、财产分配工具的分析 3、家庭不同成员间的继承关系 4、财产传承规划工具的分析分析客户财产状况 (一)判断客户婚姻状况...

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