留学群为大家提供“2017年二级理财规划师考点：收集客户信息”供广大考生参考，更多资讯请关注我们网站的更新!2017年二级理财规划师考点：收集客户信息第一单元 客户财务信息的收集和整理一、客户的收支情况1、收入 2、支出二、资产负债情况1、资产：包括金融资产、实物资产和其他个人资产2、负债三、社会保障信息四、风险管理信息五、遗产管理信息第二单元 客户非财务信息的收集和整理一、客户个人信息主要包括：1、姓名与性别 2、职业与职称 3、工作的安全程度4、出生日期和地点 5、健康状况 6、子女信息...