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银行专业资格2017个人理财必备知识点

留学群银行专业资格考试栏目为大家分享“银行专业资格2017个人理财必备知识点”，大家要把握好复习的进度，好好备考，希望此文对大家有所帮助! 7.2 个人理财业务活动涉及的相关行政法规 7.2.1 《中华人民共和国外资银行管理条例》于2006年11月8日经国务院第155次常务会议通过，自2006年12月11日起施行。 7.2.2 《期货交易管理条例》 1、主要内容《期货交易管理条例》自2007年4月15日起施行。条例将适用范围从原来的商品期货扩大到商品、金融期货和期权合约交易。明确界定...

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热2017银行专业资格个人理财常考考点：相关法律法规

留学群银行专业资格考试栏目为大家分享“2017银行专业资格个人理财常考考点：相关法律法规”，大家要把握好复习的进度，好好备考，希望此文对大家有所帮助! 第七章个人理财业务相关法律法规 7.1 个人理财业务活动设计的相关法律 7.1.1 《中会人民共和国民法通则》个人理财业务，是指商业银行为个人客户提供的财务分析、财务规划、投资顾问、资产管理等专业化服务活动。个人理财业务中商业银...

热2017银行专业资格个人贷款要点：风险管理

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热银行专业资格2017个人贷款要点：贷款的签约和发放

留学群银行专业资格考试栏目为大家分享“银行专业资格2017个人贷款要点：贷款的签约和发放”，大家要把握好复习的进度，好好备考，希望此文对大家有所帮助! 贷款的签约和发放 (一)贷款的签约 1 . 填写合同 2 . 审核合同合同填写完毕后，填写人员应及时将有关合同文本交合同复核人员进行复核。同笔贷款的合同填写人与合同复核人不得为同一人。 3 . 签订合同同填写并复核无误后，贷款...

热银行专业资格2017个人贷款重点：贷款的审查和审批

留学群银行专业资格考试栏目为大家分享“银行专业资格2017个人贷款重点：贷款的审查和审批”，大家要把握好复习的进度，好好备考，希望此文对大家有所帮助! 贷款的审查和审批 (一)贷款审查款审查人负责对借款申请人提交的材料进行合规性审查，对贷前调查人提交的《个人住房贷款调查审批表》、面谈记录以及贷前调查的内容是否完整进行审查。 (二) 贷款审批 ① 借款人资格和条件是否具备; ② 借款用途是否符...

热2017银行专业资格个人理财要点：财务规划

留学群银行专业资格考试栏目为大家分享“2017银行专业资格个人理财要点：财务规划”，大家要把握好复习的进度，好好备考，希望此文对大家有所帮助! 财务规划一个全面的财务规划涉及现金、消费及债务管理，保险规划，税收规划，人生事件规划及投资等财务安排问题。 6.3.1 现金、消费和债务管理 1、现金管理现金管理是对现金和流动资产的日常管理。其目的在于： (1) 满足日常的、周期性支出...

热银行专业资格2017个人理财重点：客户分析

留学群银行专业资格考试栏目为大家分享“银行专业资格2017个人理财重点：客户分析”，大家要把握好复习的进度，好好备考，希望此文对大家有所帮助! 6.2 客户分析 6.2.1 收集客户信息 1、客户信息分类 (1)客户信息可以分为定量信息和定性信息 (2)客户信息还可以分为财务信息和非财务信息 ①财务信息是指客户当前的收支状况、财务安排以及这些情况的未来发展趋势。 ②非财务信息是指其它相关的信息...

热银行专业资格2017个人理财知识点：理财顾问服务

留学群银行专业资格考试栏目为大家分享“银行专业资格2017个人理财知识点：理财顾问服务”，大家要把握好复习的进度，好好备考，希望此文对大家有所帮助! 第六章理财顾问服务 6.1 理财顾问服务概述 6.1.1 理财顾问服务概念理财顾问服务是指商业银行向客户提供的财务分析与规划、投资建议、个人投资产品推介等专业化服务。 6.1.2 理财顾问服务流程商业银行向客户提供的财务分析、财务规划、投资...

热银行专业资格2017个人理财考点：银行代理理财产品

留学群银行专业资格考试栏目为大家分享“银行专业资格2017个人理财考点：银行代理理财产品”，大家要把握好复习的进度，好好备考，希望此文对大家有所帮助! 第五章银行代理理财产品 5.1 银行代理理财产品的概念银行代理服务类业务简称代理业务，指不构成商业银行表内资产负债表内资产负债业务，给商业银行带来非利息收入的业务。近年来我国商业银行代理服务业务发展迅猛，代理理财产品层出不穷，在满...

热2017银行专业资格个人理财考点：银行理财产品

留学群银行专业资格考试栏目为大家分享“2017银行专业资格个人理财考点：银行理财产品”，大家要把握好复习的进度，好好备考，希望此文对大家有所帮助! 第4章银行理财产品 4.1 理财产品市场发展 2002年，第一个银行理财产品问世，标志着银行个人理财此业务达到了新的水平。 2004年开始，各家银行陆续推出了自己的理财产品。 2005年年初，出现了国内首个人民币结构性理财产品。 20...

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