证券发行与承销

证券从业资格《发行与承销》考点:投资银行业务

第一章证券经营机构的投资银行业务【考点一】投资银行业务概述一、投资银行业的含义 (1)投资银行业的狭义含义只限于某些资本市场活动，着重指一级市场上的承销业务、并购和融资业务的财务顾问。 (2)投资银行业的广义含义涵盖众多的资本市场活动，包括公司融资、并购顾问、股票和债券等金融产品的销售和交易、资产管理和风险投资业务等。本书所叙述的投资银行业务仅指狭义投资银行业务，涉及的相关法律法规及政策规定截至2011年3月31日。二、国外投资银行业的发展历史 1.投资银行业的初期繁荣在20世纪20年...

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热证券从业资格《发行与承销》考点:公司收购

公司收购【考点一】公司收购概述一、公司收购的形式从不同的角度，公司收购可以划分为不同的形式。 (1)按购并双方的行业关联性划分：①横向收购;②纵向收购;③混合收购。 (2)按目标公司董事会是否抵制划分：①善意收购;②敌意收购。 (3)按支付方式划分：①用现金购买资产;②用现金购买股票;③用股票购买资产;④用股票交换股票;⑤用资产收购股份或资产。 (4)按持股对象是否确定划分：①要约收购;②协...

热证券从业资格《发行与承销》考点:外资股的发行

外资股的发行【考点一】境内上市外资股的发行一、境内上市外资股的发行与上市条件 (1)筹集设立公司申请发行境内上市外资股的条件。 (2)申请增资发行境内上市外资股的条件。二、境内上市外资股的发行方式我国股份有限公司发行境内上市外资股一般采取配售方式。三、境内上市外资股的发行准备 (1)实施企业改组方案。 (2)选聘中介机构。 (3)尽职调查。 (4)提供法律意见。 (5)资产评估。 (6)...

热证券从业《发行与承销》考点:公司重组与财务顾问业务

公司重组与财务顾问业务【考点一】上市公司重大资产重组一、重大资产重组的原则和标准 1.重大资产重组的原则 (1)符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断等法律和行政法规的规定。 (2)不会导致上市公司不符合股票上市条件。 (3)重大资产重组所涉及的资产定价公允，不存在损害上市公司和股东合法权益的情形。 (4)重大资产重组所涉及的资产权属清晰，资产过户或者转移不存在法律障碍，相关债权、债...

热证券从业资格《发行与承销》考点:债券的发行与承销

债券的发行与承销【考点一】国债的发行与承销目前，我国国债包括记账式国债、凭证式国债和储蓄国债三类。一、我国国债的发行方式目前，凭证式国债发行完全采用承购包销方式，储蓄国债发行可采用包销或代销方式，记账式国债发行完全采用公开招标方式。 1.公开招标方式公开招标方式是通过投标人的直接竞价来确定发行价格(或利率)水平，发行人将投标人的标价自高价向低价排列，或自低利率排到高利率，发行人从高价(或...

热证券从业资格《发行与承销》考点:可转换公司债券

可转换公司债券及可交换公司债券的发行并上市【考点一】上市公司发行可转换公司债券的准备工作一、概述 1.可转换公司债券的概念可转换公司债券是指发行公司依法发行，在一定期间内依据约定的条件可以转换成股份的公司债券。 2.股份转换与债券偿还根据《上市公司证券发行管理办法》，上市公司发行的可转换公司债券在发行结束6个月后，方可转换为公司股票，转股期限由公司根据可转换公司债券的存续期限及公司财务状况...

热证券从业资格《发行与承销》考点:上市公司发行新股

上市公司发行新股并上市【考点一】上市公司发行新股的准备工作一、上市公司公开发行新股的法定条件及关注事项 1.基本条件根据《中华人民共和国证券法》第十三条的有关规定，上市公司公开发行新股，必须具备下列条件： (1)具备健全且运行良好的组织机构。 (2)具有持续盈利能力，财务状况良好。 (3)公司在最近3年内财务会计文件无虚假记载，无其他重大违法行为。 (4)经国务院批准的国务院证券监督管理机构...

热证券从业《发行与承销》考点：股份有限公司概述

第二章股份有限公司概述【考点一】股份有限公司的成立一、股份有限公司的设立条件 (1)发起人符合法定人数。根据《中华人民共和国公司法》第七十九条的规定，设立股份有限公司，应当有2人以上200人以下为发起人，其中必须有半数以上的发起人在中国境内有住所。 (2)发起人认购和募集的股本达到法定资本最低限额。 (3)股份发行、筹办事项符合法律规定。 (4)发起人制定公司章程，采用募集方式设立的经创立大会...

热证券从业《发行与承销》考点：投资银行业务

第一章证券经营机构的投资银行业务【考点一】投资银行业务概述一、投资银行业的含义 (1)投资银行业的狭义含义只限于某些资本市场活动，着重指一级市场上的承销业务、并购和融资业务的财务顾问。 (2)投资银行业的广义含义涵盖众多的资本市场活动，包括公司融资、并购顾问、股票和债券等金融产品的销售和交易、资产管理和风险投资业务等。本书所叙述的投资银行业务仅指狭义投资银行业务，涉及的相关法律法规及政策规定截...

热证券发行与承销考试大纲第十二章

第十二章　公司重组与财务顾问业务熟悉重大资产重组的原则，了解《上市公司重大资产重组管理办法》的适用范围，掌握重大资产重组行为的界定;熟悉重大资产重组的程序;熟悉重大资产重组的信息管理和内幕交易的法律责任;掌握上市公司发行股份购买资产的特别规定;掌握上市公司重大资产重组后再融资的有关规定;熟悉上市公司重大资产重组的监督管理和法律责任;熟悉上市公司重大资产重组共性问题审核意见关注要点。掌握并购重组...

热证券发行与承销考试大纲第十一章

第十一章　公司收购熟悉公司收购的形式、业务流程、反收购策略。掌握上市公司收购的有关概念;熟悉上市公司收购的权益披露;熟悉要约收购规则、协议收购规则以及间接收购规则;了解收购人及相关当事人可申请豁免要约收购的情形和申请豁免的事项;熟悉上市公司并购中财务顾问的有关规定;熟悉上市公司收购的监管;熟悉上市公司收购共性问题审核意见关注要点。熟悉外国投资者并购境内企业规定的基本制度、适用范围、并购方式、...

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